Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Informacje o aplikacji

Podstawowa funkcjonalność:
🎯 Zarządzanie leadami i onboarding klientów
Tworzenie i zarządzanie leadami: Twórz, śledź i zarządzaj leadami ubezpieczeniowymi z kompleksowymi danymi osobowymi i biznesowymi
Deduplikacja leadów: Automatyczne wykrywanie istniejących leadów w celu zapobiegania duplikatom
Śledzenie statusu leadów: Kategoryzacja leadów (gorących, ciepłych i zimnych) z zarządzaniem follow-upami
Onboarding klientów: Kompletny cyfrowy proces onboardingu dla nowych klientów ubezpieczeniowych
📋 Zarządzanie aktywnością
Tworzenie aktywności: Planowanie i zarządzanie spotkaniami z klientami, rozmowami telefonicznymi i follow-upami
Śledzenie aktywności: Aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym (zaplanowane, zakończone, anulowane, przełożone)
Przesyłanie dokumentów: Dołączanie dokumentów uzupełniających (PDF, PNG, JPG) do aktywności
Meldowanie/wymeldowanie: Śledzenie aktywności agentów terenowych w oparciu o lokalizację
Historia aktywności: Pełny dziennik audytu interakcji z klientami
🏦 Przetwarzanie wniosków ubezpieczeniowych
Wieloetapowe formularze wniosków: Dynamiczne generowanie formularzy w oparciu o typy produktów
Przetwarzanie KYC: Wiele przepływów KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) do weryfikacji klientów
Zarządzanie dokumentami: Bezpieczne przesyłanie i zarządzanie dokumentami klientów
Wizyty lekarskie: Planowanie i zarządzanie badaniami lekarskimi
Przetwarzanie płatności: Wiele metod płatności (UPI, przelew bankowy, czek, ECS)
💼 Zarządzanie produktami i ofertami
Katalog produktów: Kompleksowe listy produktów ubezpieczeniowych
Generowanie ofert: Natychmiastowe generowanie ofert dla różnych produktów ubezpieczeniowych
Ocena adekwatności: Analiza potrzeb klientów i rekomendacje produktów
Obliczanie składek: Wbudowane kalkulatory dla różnych produktów ubezpieczeniowych
👥 Zarządzanie zespołem i oddziałami
Dostęp oparty na rolach: Różne funkcjonalności dla agentów, kierowników oddziałów i kierowników regionalnych
Zarządzanie oddziałami: Operacje wielooddziałowe z danymi specyficznymi dla oddziałów
Hierarchia zespołu: Wsparcie dla struktury Agent → SP → LG → Kierownik oddziału
Przydzielanie leadów: Zmiana przydziału leadów między członkami zespołu
📊 Analityka i raportowanie
Raporty aktywności: Szczegółowe raporty aktywności i produktywności
Potencjalny lead Śledzenie konwersji: Monitoruj wskaźniki konwersji leadów na klientów
🔧 Funkcje techniczne
Możliwość pracy offline: Praca offline z automatyczną synchronizacją po połączeniu
Integracja z Salesforce: Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym z Salesforce CRM
Bezpieczeństwo dokumentów: Szyfrowane przechowywanie i przesyłanie dokumentów
Geośledzenie: Usługi oparte na lokalizacji dla działań terenowych
Powiadomienia push: Alerty i przypomnienia w czasie rzeczywistym
Użytkownicy docelowi:
Agenci ubezpieczeniowi: Agenci terenowi zarządzający relacjami z klientami
Kierownicy oddziałów: Nadzorowanie działalności oddziałów i wydajności zespołu
Kierownicy regionalni: Zarządzanie wieloma oddziałami i terytoriami
Pracownicy zaplecza: Przetwarzanie wniosków i zarządzanie operacjami