Wealth Access

Wealth Access Mobile

Informacje o aplikacji

Od Wealth Access, Inc., najpopularniejszej platformy cyfrowej, która zajęła pierwsze miejsce w ankiecie dotyczącej technologii planowania finansowego w 2015 r.: Zapewnia przejrzysty, kompletny i prosty sposób przeglądania osobistego bilansu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Zobacz najnowsze transakcje i transakcje na swoich rachunkach, aktualny stan portfela, a także skorzystaj z możliwości aktualizowania informacji w podróży. Pulpit nawigacyjny Wealth Access zapewnia aktualizowane codziennie dane umożliwiające śledzenie trendów i zarządzanie przepływami pieniężnymi.

Inteligentna agregacja Wealth Access łączy się z ponad 20000 różnych instytucji za pośrednictwem wielopoziomowych źródeł danych, zapewniając kompletny silnik agregacji danych z możliwością przeniesienia wszystkich aktywów i pasywów na jedną bezpieczną platformę.

Technologia oparta na uprawnieniach Wealth Access ułatwia udostępnianie informacji doradcom. Współpracując ze swoim doradcą, możesz mieć pewność, że zawsze śledzisz swoje cele finansowe. Rozmawiaj w czasie rzeczywistym ze swoim doradcą, aby zarządzać swoim życiem finansowym.

ROZPOCZĘCIE ŁATWO
Dostęp do bogactwa jest dostępny już dziś, kontaktując się z doradcą majątkowym.
Wealth Access automatycznie organizuje cały Twój bilans i porządkuje Twoje wydatki.

KLUCZOWE FUNKCJE DOSTĘPU DO BOGACTWA:

Wealth Access to wiodący w branży PFM przeznaczony dla zamożnych klientów, który obejmuje:

Przeglądaj całe portfolio w czasie rzeczywistym
Uproszczone raportowanie i dostęp
Dostępne z każdego miejsca
Zespół obsługi klienta do pomocy w konfiguracji agregacji i wdrożeniu
Wielopokoleniowe poglądy na bogactwo
W pełni zintegrowany z wiodącymi w branży systemami planowania finansowego
Możliwość przechowywania dokumentów finansowych w bezpiecznym, cyfrowym skarbcu
Udostępniane bankierom, księgowym, prawnikom i członkom rodziny

Należy pamiętać, że Wealth Access obecnie łączy się z amerykańskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Wszystkie raporty będą raportowane w walutach lokalnych.