Zocks
1 tys.+
Pobrania
Dla wszystkich
info
Informacje o aplikacji
Asystent AI stworzony dla doradców finansowych. Zaoszczędź ponad 10 godzin tygodniowo na przygotowywaniu spotkań, dokumentacji i działaniach następczych. Wszystko z poziomu telefonu.
Zocks Mobile wnosi moc sztucznej inteligencji do każdej rozmowy z klientem. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do przeglądu portfela na parkingu, nagrywasz spotkanie zapoznawcze przy kawie, czy dbasz o porządek między spotkaniami, Zocks zajmie się pracą administracyjną, dzięki czemu Ty możesz skupić się na swoich klientach.
Zaufały nam tysiące doradców z wiodących firm, takich jak Commonwealth, Carson, Osaic i RFG.
PRZYGOTUJ SIĘ DO SPOTKAŃ W DOWOLNYM MIEJSCU
- Uzyskaj generowane przez sztuczną inteligencję notatki przygotowawcze, pobierając dane z CRM, wiadomości e-mail i wcześniejszych rozmów
- Przeglądaj historię klienta, zadania i tematy dyskusji na pierwszy rzut oka
- Zobacz uczestników spotkania i kontekst
- Wysyłaj spersonalizowane e-maile z informacjami przygotowawczymi bezpośrednio z telefonu
- Idealne do szybkich przeglądów lub gdy klienci zmieniają termin spotkania
UCHWYĆ KAŻDĄ ROZMOWĘ
- Nagrywaj głos jednym dotknięciem dla każdej interakcji z klientem
- Dodawaj lub usuwaj uczestników podczas nagrywania, aby precyzyjnie przypisać mówcę
- Działa zarówno na zaplanowane spotkania, jak i improwizowane rozmowy
- Prywatność przede wszystkim i zgodność z FINRA
ZACHOWAJ ORGANIZACJĘ W PODRÓŻY
- Przeglądaj wszystkie nadchodzące spotkania w jednym miejscu
- Synchronizuj kalendarz ze wskaźnikami typu spotkania
Dołącz do tysięcy doradców finansowych, którzy oszczędzają ponad 10 godzin tygodniowo. Pobierz Zocks i zmień sposób pracy z klientami.
Masz pytania? Skontaktuj się z support@zocks.io lub odwiedź stronę zocks.io
Zocks Mobile wnosi moc sztucznej inteligencji do każdej rozmowy z klientem. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do przeglądu portfela na parkingu, nagrywasz spotkanie zapoznawcze przy kawie, czy dbasz o porządek między spotkaniami, Zocks zajmie się pracą administracyjną, dzięki czemu Ty możesz skupić się na swoich klientach.
Zaufały nam tysiące doradców z wiodących firm, takich jak Commonwealth, Carson, Osaic i RFG.
PRZYGOTUJ SIĘ DO SPOTKAŃ W DOWOLNYM MIEJSCU
- Uzyskaj generowane przez sztuczną inteligencję notatki przygotowawcze, pobierając dane z CRM, wiadomości e-mail i wcześniejszych rozmów
- Przeglądaj historię klienta, zadania i tematy dyskusji na pierwszy rzut oka
- Zobacz uczestników spotkania i kontekst
- Wysyłaj spersonalizowane e-maile z informacjami przygotowawczymi bezpośrednio z telefonu
- Idealne do szybkich przeglądów lub gdy klienci zmieniają termin spotkania
UCHWYĆ KAŻDĄ ROZMOWĘ
- Nagrywaj głos jednym dotknięciem dla każdej interakcji z klientem
- Dodawaj lub usuwaj uczestników podczas nagrywania, aby precyzyjnie przypisać mówcę
- Działa zarówno na zaplanowane spotkania, jak i improwizowane rozmowy
- Prywatność przede wszystkim i zgodność z FINRA
ZACHOWAJ ORGANIZACJĘ W PODRÓŻY
- Przeglądaj wszystkie nadchodzące spotkania w jednym miejscu
- Synchronizuj kalendarz ze wskaźnikami typu spotkania
Dołącz do tysięcy doradców finansowych, którzy oszczędzają ponad 10 godzin tygodniowo. Pobierz Zocks i zmień sposób pracy z klientami.
Masz pytania? Skontaktuj się z support@zocks.io lub odwiedź stronę zocks.io
Ostatnia aktualizacja
Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Praktyki w zakresie zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od sposobu korzystania z aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.
Żadne dane nie są udostępniane innym firmom
Dowiedz się więcej o deklarowaniu udostępniania danych przez deweloperów
Ta aplikacja może zbierać te rodzaje danych
Dane osobowe, Informacje finansowe i Zdrowie i sprawność fizyczna
Dane są zaszyfrowane podczas przesyłania
Możesz poprosić o usunięcie danych
Co nowego
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Pomoc dotycząca aplikacji
Deweloper
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277