Panorama Portal

Curran Wealth Management

Sobre este app

Mantenha o controle de suas finanças com o Panorama. Na Curran Wealth Management nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes uma visão panorâmica de seu bem-estar financeiro na palma da mão. O Panorama simplifica o gerenciamento de dinheiro com a capacidade de conectar não apenas suas contas de investimento gerenciadas pelo CWM, mas também suas contas externas para uma gama completa de suas atividades de gastos, poupanças e investimentos.
O Panorama permite que os clientes vinculem contas externas, como 401(k), corretagem, contas correntes e de poupança, contas de cartão de crédito, bem como hipotecas, empréstimos para automóveis e outras responsabilidades.
Os clientes CWM podem usar o Secure Document Vault do Panorama para revisar relatórios de desempenho trimestrais, salvar documentos importantes e compartilhar demonstrações financeiras com nossa equipe de gerenciamento de patrimônio privado com o clique de um botão.
Se você gosta de detalhes, o Panorama divide cada conta de investimento em várias maneiras diferentes para incluir categoria de ativos (ações vs. caixa/equivalentes), classe de ativos (Large Cap, MidCap, Small Cap, Caixa/equivalentes), bem como participações específicas por ativo aula.
O conceito de Panorama é simples. Queremos que você possa ver todas as suas informações financeiras em um ponto de vista panorâmico. A Panorama nos ajuda a cumprir nossa promessa de definir qualidade, fornecendo serviços financeiros abrangentes e personalizados de acordo com suas necessidades.
O processo de configuração e uso do aplicativo Panorama foi projetado para ser intuitivo. No entanto, entendemos que os aplicativos podem ser difíceis de navegar, por isso teremos prazer em ajudá-lo passo a passo durante o processo.
As informações aqui contidas são consideradas obtidas de fontes de referência consideradas confiáveis, mas nenhuma representação ou garantia é feita quanto à sua exatidão ou integridade. Os valores podem incluir rendimentos acumulados e podem diferir dos valores do extrato mensal. Os retornos apresentados são líquidos de taxas. O desempenho mostrado é apenas histórico. O desempenho passado não garante resultados futuros. Salvo indicação em contrário, os retornos incluem o reinvestimento de dividendos e outros rendimentos. Ninguém ligado à CIM, LLC pode garantir as consequências fiscais de qualquer transação. Este relatório pode incluir ativos não supervisionados, se aplicável.

O que há de novo

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes