Inventariante: checklist

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Sobre este app

O ExecutorDesk é um organizador para quem cuida do inventário de uma pessoa querida. As etapas, o dinheiro, os bens e as dívidas, as pessoas e os documentos, tudo junto no seu telefone pelos meses que o processo leva.

O QUE O APP FAZ

Um checklist em seis etapas
Primeiros dias, avisar as pessoas, avaliar o espólio, obter a autoridade para agir, receber e pagar, e distribuir e encerrar. Ele começa com as etapas que muitos inventariantes seguem nos Estados Unidos ou na Inglaterra e no País de Gales, com um link para a página oficial quando existe. Marque as etapas, adicione as suas, oculte as que não se aplicam, anote quem cuida de cada uma, e dê uma data a uma etapa se quiser um lembrete. O aplicativo nunca define uma data por você.

Um livro-caixa com recibos
Registre cada valor que entra e sai do espólio com a data, quem pagou ou recebeu, e uma foto do recibo. Marque o que você mesmo pagou e o cartão A receber mantém o valor acumulado até o espólio reembolsar. Registre o que cada herdeiro recebe.

O espólio em um só lugar
Liste os bens com seu valor e origem, as dívidas e a situação de cada uma, e veja o total. Marque um bem como de posse conjunta ou com herdeiro designado e ele fica fora do total do espólio; pergunte ao seu advogado como ele é tratado.

Pessoas e documentos
O advogado, cada banco, a previdência, os herdeiros. Para cada instituição, veja se você já avisou, enviou os documentos ou concluiu. Registre cada ligação e carta com a data e qualquer referência. Guarde o testamento, as certidões de óbito e as cartas como fotos ou PDF, e conte quantas cópias autenticadas ainda restam.

As contas
Crie um PDF com o resumo, cada lançamento do livro-caixa com referência, o inventário de bens e um anexo de recibos, para compartilhar com os herdeiros ou seu advogado. Exporte o livro-caixa e o inventário como arquivos CSV para o contador.

Lembretes
Só para as datas escolhidas por você, ligações e cartas a cobrar, documentos ainda pendentes, e valores a receber de volta. Os lembretes nunca citam nomes.

Seus dados
Tudo fica guardado no seu telefone. Não há conta e nada do que você digita é enviado para um servidor. Relatórios de falhas e estatísticas anônimas de uso saem do aparelho. O aplicativo pode ser bloqueado com o PIN, padrão ou digital do telefone, e as capturas de tela ficam bloqueadas enquanto ele está aberto. O backup é um único arquivo com cada registro e recibo, criptografado com uma senha escolhida por você.

PARA QUEM É

Para quem foi nomeado inventariante em um testamento, ou designado para cuidar de um espólio sem testamento, e quer um lugar tranquilo para acompanhar tudo. Não é aconselhamento jurídico ou tributário, não protocola nada junto a um tribunal ou à Receita, e não avalia nada. O checklist reúne etapas que muitos inventariantes seguem; seu advogado ou contador conhece melhor a sua situação, e a orientação dele vem primeiro.

Dúvidas ou sugestões: [e-mail]

O que há de novo

Primeira versão: uma lista das etapas que muitos inventariantes seguem, um livro-caixa com recibos, bens e dívidas, contatos, documentos e um PDF de contas.