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INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Sobre este app

Funcionalidades principais:
🎯 Gestão de Leads e Integração de Clientes
Criação e Gestão de Leads: Crie, acompanhe e gerencie leads de seguros com detalhes pessoais e comerciais completos
Deduplicação de Leads: Detecção automática de leads existentes para evitar duplicatas
Acompanhamento do Status do Lead: Categorização de leads como Quentes, Mornos e Frios com gerenciamento de acompanhamento
Integração de Clientes: Processo completo de integração digital para novos clientes de seguros
📋 Gestão de Atividades
Criação de Atividades: Agende e gerencie reuniões, ligações e acompanhamentos com clientes
Acompanhamento de Atividades: Atualizações de status em tempo real (Agendado, Concluído, Cancelado, Reagendado)
Upload de Documentos: Anexe documentos de apoio (PDF, PNG, JPG) às atividades
Check-in/Check-out: Rastreamento de atividades baseado em localização para agentes de campo
Histórico de Atividades: Registro completo de auditoria das interações com o cliente
🏦 Processamento de Solicitações de Seguros
Formulários de Solicitação em Múltiplas Etapas: Geração dinâmica de formulários com base nos tipos de produto
Processamento KYC: Múltiplos fluxos KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) para o cliente Verificação
Gestão de Documentos: Upload e gestão seguros de documentos de clientes
Agendamento de Consultas Médicas: Agende e gerencie exames médicos
Processamento de Pagamentos: Múltiplos métodos de pagamento (UPI, Transferência Bancária, Cheque, ECS)
💼 Gestão de Produtos e Cotações
Catálogo de Produtos: Listagens abrangentes de produtos de seguros
Geração de Cotações: Geração instantânea de cotações para diversos produtos de seguros
Avaliação de Adequação: Análise das necessidades do cliente e recomendações de produtos
Cálculo de Prêmios: Calculadoras integradas para diferentes produtos de seguros
👥 Gestão de Equipes e Filiais
Acesso Baseado em Funções: Funcionalidades diferentes para Agentes, Gerentes de Filial e Gerentes Regionais
Gestão de Filiais: Operações com múltiplas filiais e dados específicos de cada filial
Hierarquia de Equipe: Suporte para a estrutura Agente → SP → LG → Gerente de Filial
Atribuição de Leads: Reatribua leads entre os membros da equipe
📊 Análises e Relatórios
Relatórios de Atividades: Relatórios detalhados de atividades e produtividade
Acompanhamento da Conversão de Leads: Monitore as taxas de conversão de leads em clientes
🔧 Recursos Técnicos
Funcionalidade Offline: Trabalhe offline com sincronização automática quando conectado
Integração com Salesforce: Sincronização de dados em tempo real com o Salesforce CRM
Segurança de documentos: Armazenamento e transmissão de documentos criptografados
Geolocalização: Serviços baseados em localização para atividades de campo
Notificações push: Alertas e lembretes em tempo real
Usuários-alvo:
Corretores de seguros: Agentes de campo que gerenciam o relacionamento com o cliente
Gerentes de filial: Supervisionam as operações da filial e o desempenho da equipe
Gerentes regionais: Gerenciam várias filiais e territórios
Equipe administrativa: Processa solicitações e gerencia operações