Wealth for IC
100+
Downloads
Todos
info
Sobre este app
Wealth for IC é uma plataforma de serviço completa para ICs aconselharem sobre planos de investimento de fundos mútuos para seus clientes.
Destacar recursos:
Painel IC: os ICs podem ver a visão geral do portfólio dos clientes de uma só vez.
Carteira de clientes: visualize o saldo da carteira de um cliente em vários ângulos.
Portfólio de modelos: permite que os CIs proponham carteiras de modelos aos clientes.
• Simular portfólio: ajuste o portfólio do modelo com base na necessidade do cliente. [Em breve]
• Rebalancear Carteira: ajustar a carteira de clientes ao plano de investimento alvo. [Em breve].
Status do pedido: veja o status das transações do cliente. [Em breve]
Riqueza para IC é um aplicativo para consultores de investimento. Para visualizar carteiras de investimento e aconselhar clientes sobre planos de investimento de fundos mútuos.
Funções notáveis
• Painel IC: o Consultor de Investimento pode ver o status geral do investimento dos clientes.
• Carteira de clientes: Visualize sua carteira de investimentos de várias perspectivas.
• Portfólio de modelo: Recomenda facilmente planos de investimento.
• Simular portfólio: Ajuste o plano de investimento de acordo com a preferência dos clientes [em breve]
• Rebalance Portfolio: Ajuste sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos [em breve].
• Status do pedido: Visualize o status dos pedidos de seus clientes [em breve].
Destacar recursos:
Painel IC: os ICs podem ver a visão geral do portfólio dos clientes de uma só vez.
Carteira de clientes: visualize o saldo da carteira de um cliente em vários ângulos.
Portfólio de modelos: permite que os CIs proponham carteiras de modelos aos clientes.
• Simular portfólio: ajuste o portfólio do modelo com base na necessidade do cliente. [Em breve]
• Rebalancear Carteira: ajustar a carteira de clientes ao plano de investimento alvo. [Em breve].
Status do pedido: veja o status das transações do cliente. [Em breve]
Riqueza para IC é um aplicativo para consultores de investimento. Para visualizar carteiras de investimento e aconselhar clientes sobre planos de investimento de fundos mútuos.
Funções notáveis
• Painel IC: o Consultor de Investimento pode ver o status geral do investimento dos clientes.
• Carteira de clientes: Visualize sua carteira de investimentos de várias perspectivas.
• Portfólio de modelo: Recomenda facilmente planos de investimento.
• Simular portfólio: Ajuste o plano de investimento de acordo com a preferência dos clientes [em breve]
• Rebalance Portfolio: Ajuste sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos [em breve].
• Status do pedido: Visualize o status dos pedidos de seus clientes [em breve].
Atualizado em
Sua segurança começa com o entendimento de como os desenvolvedores coletam e compartilham seus dados. As práticas de segurança e privacidade de dados podem variar de acordo com o uso, a região e a idade. O desenvolvedor forneceu as informações a seguir, que podem ser atualizadas ao longo do tempo.
Os dados não são compartilhados com terceiros
Saiba mais sobre como os desenvolvedores declaram o compartilhamento
Nenhum dado foi coletado
Saiba mais sobre como os desenvolvedores declaram a coleta
O que há de novo
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
