Moduit Advisor

PT Moduit Digital Indonesia

Sobre este app

O aplicativo Moduit Advisor fornece a você - Parceiros Moduit Advisor - as ferramentas para manter o controle do relacionamento com seus clientes, desde rastreamento de leads, revisão de portfólio, transações até planejamento de receita. Com este aplicativo, você pode visualizar os saldos da sua carteira de clientes a qualquer hora e em qualquer lugar.
- Integre e comunique-se com seus clientes
- Acompanhe seus clientes potenciais
- Auxiliar na jornada financeira de seus clientes
- Ferramenta guiada de alocação de ativos
- Acompanhe sua receita e desempenho da equipe
O aplicativo Moduit Advisor permite que você controle o portfólio de seus clientes para que você nunca perca uma oportunidade de foco no negócio.
Moduit está listado como APERD e Consultor Financeiro licenciado, registrado e regulamentado pela OJK.
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O que há de novo

This update focuses on bonds: spread sync fix, next coupon date display, KYC form improvements, auto-clear marital fields, and overall bond KYC optimization.