AdviceWorks Client Access

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Sobre este app

Experimente um gerenciamento de investimentos contínuo e intuitivo onde quer que você vá! O aplicativo móvel AdviceWorks Client Access amplia seu relacionamento pessoal com seu profissional financeiro afiliado à Cetera, fornecendo ferramentas para uma tomada de decisão informada.
Entre em contato com seu profissional financeiro para obter credenciais de login se você for um cliente atual com contas Cetera e ainda não tiver um nome de usuário e senha na plataforma de desktop.
Desbloqueie um conjunto de recursos essenciais:
• Mantenha-se informado com um painel que oferece uma visão geral abrangente de suas contas e desempenho de investimento
• Obtenha informações sobre o seu patrimônio líquido total, incluindo quaisquer contas vinculadas de outras instituições financeiras, avaliação de casas e outros ativos não líquidos
• Gerencie facilmente documentos financeiros, incluindo extratos de contas, confirmações e relatórios consultivos
• Acesse um cofre seguro de documentos pessoais para armazenar cópias digitais de tudo, desde declarações de impostos anteriores até fotos de família apreciadas
• Fique tranquilo sabendo que suas informações estão protegidas por medidas de segurança e criptografia líderes do setor, incluindo login com Face ID ou Touch ID
• Promova uma comunicação fácil com seu profissional financeiro por meio de detalhes de contato acessíveis e recursos de compartilhamento de documentos
Cetera Financial Group® refere-se à rede de empresas de varejo independentes que abrange, entre outras, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (comercializada como Cetera Financial Institutions ou Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Todas as empresas são membros FINRA/SIPC.
Os indivíduos afiliados às empresas Cetera são Representantes Registrados que oferecem apenas serviços de corretagem e recebem remuneração baseada em transações (comissões), Representantes de Consultores de Investimentos que oferecem apenas serviços de consultoria de investimentos e recebem taxas com base em ativos, ou ambos Representantes Registrados e Representantes de Consultores de Investimentos, que pode oferecer os dois tipos de serviços.

O que há de novo

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-Minor bug fixes and small enhancements