FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Sobre este app

O aplicativo móvel FourStar Wealth é a versão móvel do painel FourStar Wealth que os consultores financeiros acessam de seu navegador da web. O aplicativo móvel torna mais fácil para os consultores financeiros ajudar seus clientes com suas dúvidas e agendamento de consultas, permitindo que eles respondam à solicitação de um cliente ou à rejeição de um compromisso diretamente de seus telefones e sem a necessidade de comunicação direta.

O recurso Consultas Remotas contém perguntas de clientes específicos que permitem que os consultores conheçam as questões ou ações sobre as quais seus clientes estão mais interessados ​​em aprender. Isso permite que eles adaptem suas recomendações de ações de acordo.

Aqui está o que os consultores financeiros encontrarão no aplicativo móvel FourStar Wealth:

Acessibilidade
O aplicativo usa o endereço de e-mail cadastrado no Orion. O sistema envia uma senha de uso único para o endereço de e-mail. O acesso ao aplicativo requer um processo de verificação que inclui a criação de um PIN para acesso.

Gerenciamento de contas
Os Consultores Financeiros podem gerenciar as contas de seus clientes por meio do aplicativo. O gerenciamento de contas inclui a ativação de clientes inativos e a desativação quando necessário.

Alertas e notificações proativos
Os Consultores Financeiros receberão notificações por e-mail para agendamentos de compromissos.

Suporte ao cliente
O aplicativo FourStar Wealth permite que os consultores financeiros saibam quais ações um cliente pode estar interessado em adicionar ao seu portfólio por meio de consultas remotas.

O que há de novo

Bug fixes and performance improvements