Advisor X
10 mil+
Downloads
Todos
info
Sobre este app
O Advisor X é uma plataforma SaaS de gerenciamento de múltiplos ativos com LABELED BRANCO baseada em Inteligência Artificial para os principais consultores financeiros da Índia.
Faça transações de fundos mútuos! Um consultor pode colocar ordens de compra, resgate e SIP em nome do Investidor, pagamento por link pelo Investidor.
1. Relatórios no Whatsapp!
O Advisor tem a capacidade de enviar vários relatórios como Avaliação, Ganho de Capital, Transações e transações inteligentes do FY no WhatsApp em apenas alguns cliques!
2. Análise de portfólio!
Analise a alocação de ativos, maior participação acionária e dívida, exposição do setor, retornos XIRR, lucratividade do portfólio em movimento, envie relatório de portfólio para clientes no Whatsapp!
3. Pesquisa
Pesquisar os melhores fundos SIP ou ELSS nunca foi tão fácil, obtenha várias calculadoras baseadas em NAV e estimador de imposto de renda apenas no Advisor X!
4. Objetivo GPS!
Acompanhe as realizações das metas do cliente com o retorno exigido e a comparação do retorno atual mapeada e os investimentos adicionais necessários!
5. Painel produtivo!
Obtenha as tendências de AUM e SIP dos últimos 4 meses em seu painel com uma compra recente, resgate, transações rejeitadas, novos SIPs e próximos relatórios de negócios.
Faça transações de fundos mútuos! Um consultor pode colocar ordens de compra, resgate e SIP em nome do Investidor, pagamento por link pelo Investidor.
1. Relatórios no Whatsapp!
O Advisor tem a capacidade de enviar vários relatórios como Avaliação, Ganho de Capital, Transações e transações inteligentes do FY no WhatsApp em apenas alguns cliques!
2. Análise de portfólio!
Analise a alocação de ativos, maior participação acionária e dívida, exposição do setor, retornos XIRR, lucratividade do portfólio em movimento, envie relatório de portfólio para clientes no Whatsapp!
3. Pesquisa
Pesquisar os melhores fundos SIP ou ELSS nunca foi tão fácil, obtenha várias calculadoras baseadas em NAV e estimador de imposto de renda apenas no Advisor X!
4. Objetivo GPS!
Acompanhe as realizações das metas do cliente com o retorno exigido e a comparação do retorno atual mapeada e os investimentos adicionais necessários!
5. Painel produtivo!
Obtenha as tendências de AUM e SIP dos últimos 4 meses em seu painel com uma compra recente, resgate, transações rejeitadas, novos SIPs e próximos relatórios de negócios.
Atualizado em
Sua segurança começa com o entendimento de como os desenvolvedores coletam e compartilham seus dados. As práticas de segurança e privacidade de dados podem variar de acordo com o uso, a região e a idade. O desenvolvedor forneceu as informações a seguir, que podem ser atualizadas ao longo do tempo.
Os dados não são compartilhados com terceiros
Saiba mais sobre como os desenvolvedores declaram o compartilhamento
Nenhum dado foi coletado
Saiba mais sobre como os desenvolvedores declaram a coleta
O que há de novo
- Added AUM and SIP MoM-wise change statistics on the Dashboard.
- Update Video KYC Changes.
- Update Video KYC Changes.