A história dos Demônios e Anjos começa muito longe no futuro, quando há uma divisão na humanidade provocada por um grande vírus. Seguem-se guerras e conflitos e, eventualmente, os governos mundiais exigem uma vacina e constroem paredes de vidro em torno das cidades. Grande parte da população opta pela vida selvagem, vivendo na natureza além dos muros. Com o passar dos séculos, os dois grupos evoluem de forma diferente.
As pessoas da cidade-bolha ficam mais suaves e quase translúcidas. Na cidade, protegida dos micróbios naturais e consumindo cocktails de anticorpos produzidos artificialmente, a população ganha a capacidade de viver muito tempo e as suas mentes e cérebros tornam-se muito avançados. Os dons emergem em sua biologia, como a habilidade psíquica.
As espreitadelas da natureza ficam mais duras, quase escamosas. Algumas de suas novas habilidades evolutivas incluem imensa força e velocidade. Conviver ao lado dos melhores predadores que sobreviveram à humanidade pressionou o grupo a ter reflexos relâmpagos, e seu sistema imunológico era muito bom.
Porém, há um outro grupo, uma minoria. São trabalhadores destinados a viver nas fronteiras, transportando recursos da natureza para a cidade bolha. Eles criaram gerações de trabalhadores, imparciais pela política dos translúcidos e dos escamosos, amigos de ambos. Para si, os trabalhadores construíram uma taberna, um lugar para dançar, um lugar para amar.
Alguns translúcidos e escamosos aprenderam sobre a taverna secreta. Querendo mais, eles frequentam lindas festas secretas na taberna. Eles dançam.. Eles cantam.. Eles se entregam.. E então.. Eles têm filhos.
As crianças dos grupos mistos são diferentes.. Mágicas.. Algumas nascem com asas.. Algumas com chifres.. Algumas com uma mistura dos dois. Essas crianças têm mais amor entre elas do que se pode imaginar. E, ah, as coisas que eles podem fazer!