Wealth for IC
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Acerca desta app
Wealth for IC é uma plataforma de serviço completa para ICs aconselharem sobre planos de investimento de fundos mútuos para seus clientes.
Destacar recursos:
Painel IC: os ICs podem ver a visão geral do portfólio dos clientes de uma só vez.
Carteira de clientes: visualize o saldo da carteira de um cliente em vários ângulos.
Portfólio de modelos: permite que os CIs proponham carteiras de modelos aos clientes.
• Simular portfólio: ajuste o portfólio do modelo com base na necessidade do cliente. [Em breve]
• Rebalancear Carteira: ajustar a carteira de clientes ao plano de investimento alvo. [Em breve].
Status do pedido: veja o status das transações do cliente. [Em breve]
Riqueza para IC é um aplicativo para consultores de investimento. Para visualizar carteiras de investimento e aconselhar clientes sobre planos de investimento de fundos mútuos.
Funções notáveis
• Painel IC: o Consultor de Investimento pode ver o status geral do investimento dos clientes.
• Carteira de clientes: Visualize sua carteira de investimentos de várias perspectivas.
• Portfólio de modelo: Recomenda facilmente planos de investimento.
• Simular portfólio: Ajuste o plano de investimento de acordo com a preferência dos clientes [em breve]
• Rebalance Portfolio: Ajuste sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos [em breve].
• Status do pedido: Visualize o status dos pedidos de seus clientes [em breve].
Destacar recursos:
Painel IC: os ICs podem ver a visão geral do portfólio dos clientes de uma só vez.
Carteira de clientes: visualize o saldo da carteira de um cliente em vários ângulos.
Portfólio de modelos: permite que os CIs proponham carteiras de modelos aos clientes.
• Simular portfólio: ajuste o portfólio do modelo com base na necessidade do cliente. [Em breve]
• Rebalancear Carteira: ajustar a carteira de clientes ao plano de investimento alvo. [Em breve].
Status do pedido: veja o status das transações do cliente. [Em breve]
Riqueza para IC é um aplicativo para consultores de investimento. Para visualizar carteiras de investimento e aconselhar clientes sobre planos de investimento de fundos mútuos.
Funções notáveis
• Painel IC: o Consultor de Investimento pode ver o status geral do investimento dos clientes.
• Carteira de clientes: Visualize sua carteira de investimentos de várias perspectivas.
• Portfólio de modelo: Recomenda facilmente planos de investimento.
• Simular portfólio: Ajuste o plano de investimento de acordo com a preferência dos clientes [em breve]
• Rebalance Portfolio: Ajuste sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos [em breve].
• Status do pedido: Visualize o status dos pedidos de seus clientes [em breve].
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