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O assistente de IA criado para consultores financeiros. Economize mais de 10 horas por semana em preparação de reuniões, documentação e acompanhamento. Tudo pelo seu celular.
O Zocks Mobile leva o poder da IA para cada conversa com o cliente. Seja preparando uma revisão de portfólio no estacionamento, registrando uma reunião inicial durante um café ou mantendo-se organizado entre compromissos, o Zocks cuida do trabalho administrativo para que você possa se concentrar nos seus clientes.
Utilizado por milhares de consultores em empresas líderes, incluindo Commonwealth, Carson, Osaic e RFG.
PREPARE-SE PARA REUNIÕES EM QUALQUER LUGAR
- Receba notas de preparação geradas por IA, extraindo dados do seu CRM, e-mails e conversas anteriores
- Revise o histórico do cliente, itens de ação e tópicos de discussão rapidamente
- Veja os participantes e o contexto da reunião
- Envie e-mails de preparação personalizados diretamente do seu celular
- Perfeito para revisões de última hora ou quando os clientes antecipam reuniões
GRAVE TODAS AS CONVERSAS
- Gravação de voz com um toque para qualquer interação com o cliente
- Adicione ou remova participantes durante a gravação para atribuição precisa do falante
- Funciona para reuniões agendadas e conversas improvisadas
- Privacidade em primeiro lugar e em conformidade com a FINRA
MANTENHA-SE ORGANIZADO EM QUALQUER LUGAR
- Veja todas as próximas reuniões em um só lugar
- Sincronização do calendário com indicadores de tipo de reunião
Junte-se a milhares de consultores financeiros que economizam mais de 10 horas por semana. Baixe o Zocks e transforme a maneira como você trabalha com seus clientes.
Dúvidas? Entre em contato com support@zocks.io ou visite zocks.io
O Zocks Mobile leva o poder da IA para cada conversa com o cliente. Seja preparando uma revisão de portfólio no estacionamento, registrando uma reunião inicial durante um café ou mantendo-se organizado entre compromissos, o Zocks cuida do trabalho administrativo para que você possa se concentrar nos seus clientes.
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Saiba mais sobre como os programadores declaram a partilha
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• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
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