Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Achiziții în aplic.

Despre aplicație

ExecutorDesk este un organizator pentru persoana care are grijă de averea unei persoane dragi. Pașii, banii, activele și datoriile, persoanele și documentele, păstrate împreună pe telefonul dvs. timp de lunile necesare.

CE FACE

O listă de verificare în șase etape
Primele zile, informarea oamenilor, evaluarea averii, autoritatea de a acționa, colectarea și plata, distribuirea și închiderea. Începe cu pașii pe care îi parcurg mulți executori testamentari în Statele Unite sau în Anglia și Țara Galilor, cu un link către pagina oficială unde există una. Bifați pașii, adăugați-i pe ai dvs., ascundeți-i pe cei care nu se aplică, notați cine se ocupă de fiecare și dați o dată unei etape dacă doriți o reamintire. Aplicația nu stabilește niciodată o dată pentru dvs.

Un registru cu chitanțe
Înregistrați fiecare sumă care intră și iese din avere cu data, cine a plătit sau a fost plătit și o fotografie a chitanței. Marcați orice ați plătit dvs., iar cardul „Datorate către dvs.” păstrează cifra curentă până când averea vă rambursează. Înregistrați ce primește fiecare beneficiar.

Succesiunea dintr-o privire
Enumerați activele cu valoarea lor și de unde provin, datoriile și nivelul fiecăruia și vedeți totalul. Marcați un activ ca fiind deținut în comun sau cu un beneficiar numit și acesta va fi exclus din totalul succesiunii; întrebați-vă consilierul cum este tratat.

Persoane și documente
Avocatul, fiecare bancă, furnizorul de pensii, beneficiarii. Pentru fiecare organizație, verificați dacă le-ați spus, ați trimis documentele sau ați terminat. Înregistrați fiecare apel și scrisoare cu data și orice referință. Păstrați testamentul, certificatele de deces și scrisorile ca fotografii sau PDF-uri și numărați câte copii certificate mai aveți.

Conturile
Creați o înregistrare PDF cu rezumatul, fiecare intrare în registru cu o referință, inventarul și o anexă cu chitanțe, pentru a o partaja cu beneficiarii sau consilierul dumneavoastră. Exportați registrul și inventarul ca fișiere CSV pentru contabilul dumneavoastră.

Memento-uri
Numai pentru datele pe care le alegeți, apelurile și scrisorile de urmărit, documentele pe care încă le așteptați și banii care vă sunt datorați. Memento-urile nu numesc niciodată pe nimeni.

Evidențele tale
Totul este stocat pe telefonul tău. Nu există niciun cont și nimic din ceea ce tastezi nu este încărcat. Rapoartele de eroare și analizele anonime părăsesc dispozitivul. Aplicația poate fi blocată în spatele codului PIN, modelului sau amprentei telefonului tău, iar capturile de ecran sunt blocate cât timp este deschisă. Copia de rezervă este un fișier cu fiecare înregistrare și chitanță, criptată cu o parolă pe care o alegi.

PENTRU CINE SE ADRESEAZĂ

Oricine a fost numit executor testamentar sau numit să se ocupe de o moștenire în absența unui testament și dorește un loc liniștit pentru a ține evidența. Nu este vorba de consultanță juridică sau fiscală, nu depune nimic la o instanță sau la un birou fiscal și nu valorifică nimic. Lista de verificare enumeră pașii pe care îi parcurg mulți executori testamentari; avocatul, procurorul sau contabilul tău îți cunoaște mai bine situația, iar sfaturile lor sunt prioritare.

Întrebări sau sugestii: [e-mail]

Noutăți

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.