InCred Fintrack
500+
Descărcări
Destinat adulților peste 17 ani
info
Despre aplicație
InCred Fintrack este o platformă cuprinzătoare de management al investițiilor, concepută pentru echipele de management și managerii de relații (RM) pentru a spori implicarea clienților și a eficientiza operațiunile financiare. Proiectat cu accent pe eficiență și transparență, InCred Fintrack oferă următoarele caracteristici cheie:
• Urmărirea AUM (Assets Under Management): Obțineți informații în timp real asupra portofoliilor de clienți, urmăriți creșterea AUM și analizați valorile de performanță pentru a asigura un management optim al portofoliului.
• Gestionarea Client Onboarding: Gestionați fără probleme întregul proces de onboarding client. Urmărește progresul noilor clienți și asigură conformitatea cu cerințele de reglementare printr-un tablou de bord intuitiv.
• Tranzacții cu fonduri mutuale asistate de RM: facilitați tranzacțiile cu fonduri mutuale cu sprijinul RM. Asigurați călătorii fluide și ghidate de investiții cu urmărirea tranzacțiilor, recomandări personalizate și actualizări în timp real.
• Gestionarea portofoliului din aplicația RM: Accesați și gestionați portofoliile de clienți direct prin aplicația RM. Efectuați tranzacții, revizuiți performanța și ajustați strategiile într-o singură platformă centralizată.
• Urmărirea AUM (Assets Under Management): Obțineți informații în timp real asupra portofoliilor de clienți, urmăriți creșterea AUM și analizați valorile de performanță pentru a asigura un management optim al portofoliului.
• Gestionarea Client Onboarding: Gestionați fără probleme întregul proces de onboarding client. Urmărește progresul noilor clienți și asigură conformitatea cu cerințele de reglementare printr-un tablou de bord intuitiv.
• Tranzacții cu fonduri mutuale asistate de RM: facilitați tranzacțiile cu fonduri mutuale cu sprijinul RM. Asigurați călătorii fluide și ghidate de investiții cu urmărirea tranzacțiilor, recomandări personalizate și actualizări în timp real.
• Gestionarea portofoliului din aplicația RM: Accesați și gestionați portofoliile de clienți direct prin aplicația RM. Efectuați tranzacții, revizuiți performanța și ajustați strategiile într-o singură platformă centralizată.
Ultima actualizare
Siguranța începe cu înțelegerea modului în care dezvoltatorii îți colectează și trimit datele. Practicile de securitate și confidențialitate a datelor pot varia în funcție de modul de utilizare, de regiune și de vârsta ta. Dezvoltatorul a oferit aceste informații și le poate actualiza în timp.
Nu sunt trimise date terțelor părți
Află mai multe despre cum declară dezvoltatorii trimiterea
Aplicația poate colecta următoarele tipuri de date
Informații cu caracter personal, Informații financiare și încă 3
Datele nu sunt criptate
Noutăți
Bug fixes & Performance improvements
Asistență pentru aplicație
phone
Număr de telefon
+919819988939
Despre dezvoltator
INCRED PREMIER DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED
hitesh.parmar@incredpremier.com
Unit No. 1203, 12th Floor, B Wing, The Capital, Plot No. C-70
G Block, Bkc
Mumbai, Maharashtra 400051
India
+91 99605 31746