Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Despre aplicație

Alăturați-vă celor peste 12.000 de consilieri care folosesc Equisoft/connect pentru a crea cu ușurință experiențe extraordinare pentru clienți, fără a fi nevoiți să-și pornească computerele. Este soluția perfectă pentru consilierii care trebuie să își gestioneze practica, să își organizeze ziua și să răspundă clienților lor oriunde și oricând.

CRM-ul este conceput special pentru consilierii financiari, astfel încât să aveți toate funcționalitățile de care aveți nevoie la îndemână. Vă eliberează de la birou și vă scoate din birou cu acces complet la informațiile despre investițiile, asigurările și informațiile personale ale clienților, plus funcții CRM excelente, cum ar fi abilități de comunicare cuprinzătoare și instrumente care vă permit să luați notițe de întâlnire și să gestionați activitățile astfel încât nimic nu se strecoară printre crăpături.

Equisoft/connect vă permite să:

• Serviți mai mulți clienți, mai ușor și mai eficient, accesând informațiile de care aveți nevoie fără a fi nevoie să porniți computerul

• Păstrați legătura cu clienții ori de câte ori aveți nevoie, localizând contacte, efectuând apeluri și trimițând e-mailuri din cadrul CRM

• Economisiți timp accesând asigurările, investițiile și informațiile personale ale clientului dvs. din cadrul aplicației

• Obține și menține conformitatea prin luarea de note de întâlnire și activități de rezervare care sunt legate de evidența de contact a fiecărui client

• Gestionați-vă practica în timp ce sunteți în mișcare, accesând informații de segmentare, creând contacte noi și căutând, vizualizând și editând informațiile de contact

Equisoft/connect vă oferă acces rapid la informațiile despre client și contact atunci când aveți nevoie, indiferent unde vă aflați!

Noutăți

Minor changes for Android 14