Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Despre aplicație

Reorientați consilierii în legătură cu clienții în această lume digitală modernă cu Morningstar for Advisors, companionul smartphone-ului la stația de lucru Morningstar Advisor. Digitalizați informațiile despre portofoliu aproape instantaneu cu ajutorul capturării, decupării și creării simple a fluxului de lucru al asistentului digital inteligent.

• Capturați și decupați cu ușurință
Puteți captura fie imagini ale portofoliilor clientului cu o singură instrucțiune de pagină, fie mai multe pagini ale unei instrucțiuni simultan. Apoi puteți decupa imaginea pentru a evidenția stocurile.

• Creați scenarii de portofoliu și ilustrați compromisurile decizionale
Odată ce ați captat portofoliul, puteți desemna informațiile despre portofoliu clienților și gospodăriilor existente sau unui nou prospect.

• Accesați conturile clienților din mers Vizualizați tabloul de bord personalizat pentru a vizualiza clienții și gospodăriile (inclusiv valoarea de piață cumulată, deținerile de top și clienții de top), astfel încât să puteți poziționa rapid afaceri noi și relevante pentru clienții dvs. din buzunar.

• Sporiți eficiența consilierilor cu informații relevante de piață Accesați cele mai recente cercetări, știri și videoclipuri din biblioteca extinsă de conținut Morningstar, toate de pe telefonul dvs. smartphone. Căutați valori mobiliare sau clienți pentru a obține o imagine rapidă și actualizată a pieței în timp ce vă aflați în afară, astfel încât să puteți oferi mai multă valoare clienților dvs.

Descărcați acum pentru a începe să vă optimizați timpul și să vă eficientizați afacerea. Feedback bun venit! Vă rugăm să contactați [e-mail] pentru a lua legătura.

Noutăți

Technical enhancements and bug fixes