Concurrent Advisors este un partener consultativ practic, care oferă consilierilor independența, controlul și flexibilitatea de care au nevoie pentru a se îngriji mai bine de clienții lor. În prezent, suntem unul dintre cei mai mari și cu cea mai rapidă creștere a consultanților de investiții înregistrați (RIA) din țară. Oferim fundația, amploarea și resursele pentru a le permite consilierilor să se concentreze asupra clienților lor.
Colaborarea este în ADN-ul nostru și ne unim constant pe tot parcursul anului pentru a împărtăși idei și resurse – și pentru a forma parteneriate adevărate. Portalul CA oferă în continuare oportunități strategice printr-o colaborare puternică. Aplicația noastră securizată permite partajarea eficientă a documentelor, mesageria și conferința video cu alți membri consilieri din rețeaua noastră. Utilizați aplicația CA Portal pentru a accesa resurse, a vizualiza documentația importantă, a programa și a participa la întâlniri și multe altele.
Ultima actualizare
23 nov. 2025