Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Descărcări

Toți

Despre aplicație

Concurrent Advisors este un partener consultativ practic, care oferă consilierilor independența, controlul și flexibilitatea de care au nevoie pentru a se îngriji mai bine de clienții lor. În prezent, suntem unul dintre cei mai mari și cu cea mai rapidă creștere a consultanților de investiții înregistrați (RIA) din țară. Oferim fundația, amploarea și resursele pentru a le permite consilierilor să se concentreze asupra clienților lor.

Colaborarea este în ADN-ul nostru și ne unim constant pe tot parcursul anului pentru a împărtăși idei și resurse – și pentru a forma parteneriate adevărate. Portalul CA oferă în continuare oportunități strategice printr-o colaborare puternică. Aplicația noastră securizată permite partajarea eficientă a documentelor, mesageria și conferința video cu alți membri consilieri din rețeaua noastră. Utilizați aplicația CA Portal pentru a accesa resurse, a vizualiza documentația importantă, a programa și a participa la întâlniri și multe altele.

Ultima actualizare

23 nov. 2025

Siguranța datelor

Siguranța începe cu înțelegerea modului în care dezvoltatorii îți colectează și trimit datele. Practicile de securitate și confidențialitate a datelor pot varia în funcție de modul de utilizare, de regiune și de vârsta ta. Dezvoltatorul a oferit aceste informații și le poate actualiza în timp.