Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Despre aplicație

Funcționalități de bază:
🎯 Gestionarea clienților potențiali și integrarea clienților
Crearea și gestionarea clienților potențiali: Creați, urmăriți și gestionați clienții potențiali de asigurări cu detalii personale și comerciale complete
Deduplicarea clienților potențiali: Detectarea automată a clienților potențiali existenți pentru a preveni duplicatele
Urmărirea stării clienților potențiali: Clasificarea clienților potențiali (calzi, necalzi, nereușiți) cu gestionarea urmăririi
Integrarea clienților: Proces complet de integrare digitală pentru noii clienți de asigurări
📋 Gestionarea activităților
Crearea activităților: Programați și gestionați întâlniri cu clienții, apeluri și urmăriri
Urmărirea activităților: Actualizări de stare în timp real (programate, finalizate, anulate, reprogramate)
Încărcarea documentelor: Atașați documente justificative (PDF, PNG, JPG) la activități
Înregistrare/Ieșire: Urmărirea activității bazată pe locație pentru agenții de teren
Istoricul activităților: Pista de audit completă a interacțiunilor cu clienții
🏦 Procesarea cererilor de asigurare
Formulare de cerere în mai mulți pași: Generare dinamică de formulare pe baza tipurilor de produse
Procesarea KYC: Fluxuri KYC multiple (CKYC, EKYC, AIOCR) pentru verificarea clienților
Gestionarea documentelor: Încărcare și gestionare securizată documentelor clienților
Programări medicale: Programați și gestionați examenele medicale
Procesarea plăților: Metode multiple de plată (UPI, Transfer bancar, Cec, ECS)
💼 Gestionarea produselor și a ofertelor
Catalogul de produse: Liste complete de produse de asigurare
Generarea ofertelor: Generarea instantanee a ofertelor pentru diverse produse de asigurare
Evaluarea compatibilității: Analiza nevoilor clienților și recomandări de produse
Calcularea primelor: Calculatoare încorporate pentru diferite produse de asigurare
👥 Gestionarea echipelor și a sucursalelor
Acces bazat pe roluri: Funcționalități diferite pentru agenți, șefi de sucursală, șefi regionali
Gestionarea sucursalelor: Operațiuni multi-sucursală cu date specifice sucursalei
Ierarhia echipei: Suport pentru structura Agent → SP → LG → Șef de sucursală
Atribuirea clienților potențiali: Reatribuirea clienților potențiali între membrii echipei
📊 Analiză și raportare
Rapoarte de activitate: Rapoarte detaliate de activitate și productivitate
Urmărirea conversiilor clienților potențiali: Monitorizați ratele de conversie de la clienți potențiali la clienți
🔧 Caracteristici tehnice
Capacitate offline: Lucrul offline cu sincronizare automată la conectare
Integrare Salesforce: Sincronizare a datelor în timp real cu Salesforce CRM
Securitatea documentelor: Stocarea criptată a documentelor și transmisie
Geo-urmărire: Servicii bazate pe locație pentru activități pe teren
Notificări push: Alerte și mementouri în timp real
Utilizatori țintă:
Agenți de asigurări: Agenți pe teren care gestionează relațiile cu clienții
Manageri de sucursale: Supravegherea operațiunilor sucursalei și a performanței echipei
Șefi regionali: Gestionarea mai multor sucursale și teritorii
Personal back office: Procesarea cererilor și gestionarea operațiunilor