Wealth for IC
100+
Descărcări
Toți
info
Despre aplicație
Wealth for IC este o platformă unică de servicii pentru IC care să consilieze cu privire la planurile de investiții ale fondurilor reciproce pentru clienții lor.
Caracteristici evidențiate:
Panoul de bord IC: IC-urile pot vedea prezentarea generală a portofoliului clienților simultan.
Portofoliul de clienți: vizualizați soldul portofoliului unui client în mai multe unghiuri.
Portofoliu model: permite IC-urilor să propună clienților portofolii model.
• Simulați portofoliul: ajustați portofoliul de model bazat pe clientul necesar. [In curand]
• Portofoliu de reechilibrare: ajustați portofoliul de clienți la planul de investiții țintă. [In curand].
Stare comandă: vizualizați starea tranzacțiilor clientului. [In curand]
Wealth for IC este o aplicație pentru consilierii în investiții. Pentru a vizualiza portofoliile de investiții și a oferi consiliere clienților cu privire la planurile de investiții ale fondurilor comune.
Funcții notabile
• Panoul de bord IC: consilierul pentru investiții poate vedea starea generală a investițiilor clienților.
• Portofoliul clienților: vizualizați portofoliul dvs. de investiții din mai multe perspective.
• Portofoliu model: recomandăm cu ușurință planuri de investiții.
• Simulați portofoliul: ajustați planul de investiții în funcție de preferințele clienților [în curând]
• Portofoliu de reechilibrare: ajustați portofoliul de investiții în funcție de obiectivele dvs. [în curând].
• Starea comenzii: vizualizați starea comenzilor clienților dvs. [în curând].
Caracteristici evidențiate:
Panoul de bord IC: IC-urile pot vedea prezentarea generală a portofoliului clienților simultan.
Portofoliul de clienți: vizualizați soldul portofoliului unui client în mai multe unghiuri.
Portofoliu model: permite IC-urilor să propună clienților portofolii model.
• Simulați portofoliul: ajustați portofoliul de model bazat pe clientul necesar. [In curand]
• Portofoliu de reechilibrare: ajustați portofoliul de clienți la planul de investiții țintă. [In curand].
Stare comandă: vizualizați starea tranzacțiilor clientului. [In curand]
Wealth for IC este o aplicație pentru consilierii în investiții. Pentru a vizualiza portofoliile de investiții și a oferi consiliere clienților cu privire la planurile de investiții ale fondurilor comune.
Funcții notabile
• Panoul de bord IC: consilierul pentru investiții poate vedea starea generală a investițiilor clienților.
• Portofoliul clienților: vizualizați portofoliul dvs. de investiții din mai multe perspective.
• Portofoliu model: recomandăm cu ușurință planuri de investiții.
• Simulați portofoliul: ajustați planul de investiții în funcție de preferințele clienților [în curând]
• Portofoliu de reechilibrare: ajustați portofoliul de investiții în funcție de obiectivele dvs. [în curând].
• Starea comenzii: vizualizați starea comenzilor clienților dvs. [în curând].
Ultima actualizare
Siguranța începe cu înțelegerea modului în care dezvoltatorii colectează și trimit datele tale. Practicile de securitate și confidențialitate a datelor pot varia în funcție de modul de utilizare, de regiune și de vârsta ta. Dezvoltatorul a oferit aceste informații și le poate actualiza în timp.
Nu sunt trimise date terțelor părți
Află mai multe despre cum declară dezvoltatorii trimiterea
Nu au fost colectate date
Află mai multe despre cum declară dezvoltatorii colectarea
Noutăți
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
