Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.46999979019165 (135 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

135 de recenzii

5 K+

Descărcări

Toți

Despre aplicație

Wealthbox este aplicația mobilă însoțită de web-based Wealthbox CRM pentru consilierii financiari. Gestionați-vă relațiile cu clienții cu ușurință și rămâneți la curent cu activitățile din cadrul firmei dvs. cu această aplicație CRM cu funcții complete.

Caracteristici notabile:

• O "Vizualizare de astăzi" care acoperă obiectele viitoare care necesită atenția dvs.
• Redesigned Contacted Record cu "Acțiuni rapide", cum ar fi clic-pentru-apel, e-mail și încărcarea fotografiilor
• Integrarea portofoliului
• Accesați Hărți Google în Contacte pentru instrucțiuni detaliate
• Calendarul reproiectat pentru vizionările pe lună, 4 zile și o singură zi
• Simplu și sigur de conectare cu suport pentru Autofill & Smart Lock
• Activitate flux pentru a vizualiza actualizările și a colabora
• Contact Management pentru a urmări notele despre clienți
• Gestionarea sarcinilor pentru a vă organiza practica
• Calendare cu suport pentru sincronizarea Google Calendar pe 2 căi
• Opportunity Management pentru a gestiona afacerea
• Management de proiect pentru a organiza ceva
• Sincronizare completă a datelor cu Web Wealthbox CRM

Ultima actualizare

28 oct. 2025

Siguranța datelor

Siguranța începe cu înțelegerea modului în care dezvoltatorii îți colectează și trimit datele. Practicile de securitate și confidențialitate a datelor pot varia în funcție de modul de utilizare, de regiune și de vârsta ta. Dezvoltatorul a oferit aceste informații și le poate actualiza în timp.