Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Описание

Будучи клиентом Fragasso Financial Advisors, вы можете получить бесплатный неограниченный доступ к клиентскому порталу Fragasso и мобильному приложению. В этом новом интуитивно понятном приложении клиенты могут просматривать текущий баланс счетов, производительность и активы. У вас будет доступ к ежемесячным отчетам и возможность связаться со своим финансовым консультантом. Оставайтесь на связи с Fragasso, получая доступ к обновлениям блога и журналу The Advisor, который доставляется прямо на этот портал. Это приложение доступно только клиентам Fragasso Financial Advisors. Клиенты должны сначала создать онлайн-учетную запись, прежде чем загружать приложение. С приложением будут работать те же учетные данные для входа, которые были настроены для вашей веб-учетной записи. Пожалуйста, не сообщайте никому свой пароль.

Новое в приложении

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes