Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Описание

Основные функции:
🎯 Управление лидами и привлечение клиентов
Создание и управление лидами: создание, отслеживание и управление лидами по страхованию с подробными личными и деловыми данными.
Дедупликация лидов: автоматическое обнаружение существующих лидов для предотвращения дубликатов.
Отслеживание статуса лидов: категоризация лидов на «горячие», «теплые» и «холодные» с последующим управлением.
Привлечение клиентов: полный цифровой процесс регистрации новых клиентов страховых компаний.
📋 Управление действиями
Создание действий: планирование и управление встречами, звонками и последующими действиями с клиентами.
Отслеживание действий: обновление статуса в режиме реального времени (запланировано, выполнено, отменено, перенесено).
Загрузка документов: прикрепление сопроводительных документов (PDF, PNG, JPG) к действиям.
Регистрация входа/выхода: отслеживание активности для выездных агентов с учетом местоположения.
История действий: полный аудит взаимодействия с клиентами.
🏦 Обработка заявлений на страхование.
Многоэтапные формы заявлений: динамическая генерация форм на основе типов продуктов.
Обработка KYC: несколько KYC. Потоки (CKYC, EKYC, AIOCR) для проверки клиентов
Управление документами: безопасная загрузка и управление документами клиентов
Запись на приём к врачу: планирование и управление медицинскими осмотрами
Обработка платежей: различные способы оплаты (UPI, банковский перевод, чек, ECS)
💼 Управление продуктами и ценовыми предложениями
Каталог продуктов: полный список страховых продуктов
Формирование ценовых предложений: мгновенное формирование ценовых предложений для различных страховых продуктов
Оценка соответствия: анализ потребностей клиентов и рекомендации по продуктам
Расчёт страховых взносов: встроенные калькуляторы для различных страховых продуктов
👥 Управление командой и филиалом
Доступ на основе ролей: различные функции для агентов, руководителей филиалов, региональных руководителей
Управление филиалами: многофилиальные операции с данными по филиалам
Иерархия команды: поддержка структуры «агент → SP → LG → руководитель филиала»
Назначение лидов: перераспределение лидов между членами команды
📊 Аналитика и отчётность
Отчёты о деятельности: подробные отчёты о деятельности и производительности
Лид Отслеживание конверсий: мониторинг коэффициентов конверсии лидов в клиентов
🔧 Технические характеристики
Возможность работы в автономном режиме: работа в автономном режиме с автоматической синхронизацией при подключении
Интеграция с Salesforce: синхронизация данных в режиме реального времени с Salesforce CRM
Безопасность документов: зашифрованное хранение и передача документов
Геоотслеживание: сервисы с определением местоположения для выездных мероприятий
Push-уведомления: оповещения и напоминания в режиме реального времени
Целевые пользователи:
Страховые агенты: выездные агенты, управляющие взаимоотношениями с клиентами
Руководители филиалов: контроль работы филиалов и эффективности работы команды
Региональные руководители: управление несколькими филиалами и территориями
Сотрудники бэк-офиса: обработка заявок и управление операциями