1. Клиент
Цель: Управление информацией о клиентах.
Возможности: Добавляйте, редактируйте и просматривайте сведения о клиентах, такие как контактная информация, название компании и история отношений.
2. Ведущий
Цель: отслеживать потенциальных клиентов или потенциальных клиентов.
Возможности: Добавляйте новые интересы, обновляйте статус интересов, назначайте интересы членам команды и отслеживайте их.
3. Встреча
Цель: планировать встречи с клиентами или потенциальными клиентами и управлять ими.
Возможности: Добавьте сведения о собрании, такие как дата, время, участники и повестка дня. Возможность просмотра истории встреч.
4. Позвонить
Цель: регистрировать и управлять общением клиентов посредством телефонных звонков.
Возможности: Добавляйте записи звонков, результаты звонков и последующие действия.
5. Расходы
Цель: отслеживать ежедневные расходы.
Особенности: Добавляйте и классифицируйте записи о расходах с квитанциями и заметками.
6. Утверждение расходов
Цель: Управление процессом утверждения представленных расходов.
Особенности: Просмотрите, одобрите или отклоните расходы с примечаниями.
7. Жалоба
Цель: Регистрация и управление жалобами клиентов или внутренними проблемами.
Возможности: добавляйте сведения о жалобе, отслеживайте ее статус, назначайте членам команды и решайте проблемы.
Последнее обновление
13 янв. 2026 г.