Wealth for IC
100+
(количество скачиваний)
Для всех
info
Описание
Wealth for IC - это универсальная сервисная платформа для IC, позволяющая консультировать своих клиентов по инвестиционным планам паевых инвестиционных фондов.
Выделите особенности:
Панель управления IC: IC могут сразу видеть обзор портфеля клиентов.
Клиентский портфель: просматривайте баланс клиентского портфеля под разными углами.
Портфель моделей: позволяют ИС предлагать клиентам портфели моделей.
• Моделирование портфеля: корректировка модельного портфеля в зависимости от потребностей клиента. [Скоро будет]
• Ребалансировка портфеля: приведите клиентский портфель в соответствие с целевым инвестиционным планом. [Скоро будет].
Статус заказа: просмотр статуса транзакции клиента. [Скоро будет]
Wealth for IC - это приложение для инвестиционных консультантов. Для просмотра инвестиционных портфелей и консультирования клиентов по инвестиционным планам паевых инвестиционных фондов.
Известные функции
• Панель управления IC: консультант по инвестициям может видеть общий инвестиционный статус клиентов.
• Портфель клиентов: просмотрите свой инвестиционный портфель с разных точек зрения.
• Модельный портфель: легко рекомендовать инвестиционные планы.
• Моделирование портфеля: скорректируйте инвестиционный план в соответствии с предпочтениями клиентов [скоро]
• Перебалансируйте портфель: настройте свой инвестиционный портфель в соответствии с вашими целями [скоро].
• Статус заказа: просмотр статуса заказов ваших клиентов [скоро].
Выделите особенности:
Панель управления IC: IC могут сразу видеть обзор портфеля клиентов.
Клиентский портфель: просматривайте баланс клиентского портфеля под разными углами.
Портфель моделей: позволяют ИС предлагать клиентам портфели моделей.
• Моделирование портфеля: корректировка модельного портфеля в зависимости от потребностей клиента. [Скоро будет]
• Ребалансировка портфеля: приведите клиентский портфель в соответствие с целевым инвестиционным планом. [Скоро будет].
Статус заказа: просмотр статуса транзакции клиента. [Скоро будет]
Wealth for IC - это приложение для инвестиционных консультантов. Для просмотра инвестиционных портфелей и консультирования клиентов по инвестиционным планам паевых инвестиционных фондов.
Известные функции
• Панель управления IC: консультант по инвестициям может видеть общий инвестиционный статус клиентов.
• Портфель клиентов: просмотрите свой инвестиционный портфель с разных точек зрения.
• Модельный портфель: легко рекомендовать инвестиционные планы.
• Моделирование портфеля: скорректируйте инвестиционный план в соответствии с предпочтениями клиентов [скоро]
• Перебалансируйте портфель: настройте свой инвестиционный портфель в соответствии с вашими целями [скоро].
• Статус заказа: просмотр статуса заказов ваших клиентов [скоро].
Последнее обновление
Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.
Данные не передаются третьим сторонам.
Подробнее о том, как разработчики заявляют о передаче данных…
Данные не собираются
Подробнее о том, как разработчики заявляют о сборе данных…
Что нового
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
