Wealth Access от BancFirst Trust and Investment Management — это ведущий в отрасли инструмент управления личными финансами, разработанный для состоятельных клиентов.
Wealth Access предоставляет вам четкий, полный и простой способ просмотра вашего личного баланса из любого места в любое время. Просматривайте самые последние сделки и транзакции по своим счетам и текущим активам в портфеле, а также используйте возможность обновлять информацию на ходу.
BancFirst Wealth Access связывает более 20 000 американских и международных финансовых учреждений, обеспечивая полную агрегацию данных на одной безопасной платформе, что позволяет легко обмениваться информацией с консультантами. Панель инструментов Wealth Access предоставляет ежедневно обновляемые данные для отслеживания тенденций и управления денежными потоками.
НАЧАТЬ ЛЕГКО
Чтобы получить доступ к Wealth Access, обратитесь сегодня к своему доверительному администратору BancFirst.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДОСТУПА К БОГАТСТВУ:
Просмотр всего портфолио в режиме реального времени
Упрощенная отчетность и доступ
Расходы организуются автоматически
Команда обслуживания клиентов для помощи в настройке агрегации и подключении
Полная интеграция с ведущими в отрасли системами финансового планирования
Возможность хранить финансовые документы в безопасном цифровом хранилище
Поделитесь с банкирами, бухгалтерами, адвокатами и членами семьи
Отчетность заполнена в местных валютах
Последнее обновление
13 авг. 2024 г.