AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Описание

Испытайте плавное и интуитивно понятное управление инвестициями, где бы вы ни находились! Мобильное приложение AdviceWorks Client Access расширяет ваши личные отношения с финансовым специалистом, аффилированным с Cetera, предоставляя инструменты для принятия обоснованных решений.
Свяжитесь со своим финансовым специалистом для получения учетных данных для входа, если вы являетесь текущим клиентом с учетными записями Cetera и у вас еще нет имени пользователя и пароля от настольной платформы.
Разблокируйте набор основных функций:
• Будьте в курсе событий с помощью информационной панели, предлагающей полный обзор ваших счетов и эффективности инвестиций.
• Получите представление о своем общем собственном капитале, включая любые связанные счета в других финансовых учреждениях, оценку дома и других неликвидных активов.
• Легко управляйте финансовыми документами, включая выписки со счетов, подтверждения и консультативные отчеты.
• Получите доступ к безопасному хранилищу личных документов, где можно хранить цифровые копии всего: от прошлых налоговых деклараций до любимых семейных фотографий.
• Будьте спокойны, зная, что ваша информация защищена ведущими в отрасли мерами безопасности и шифрования, включая вход в систему с помощью Face ID или Touch ID.
• Обеспечьте легкое общение со своим финансовым специалистом благодаря доступным контактным данным и возможностям обмена документами.
Cetera Financial Group® — это сеть независимых розничных фирм, в которую входят, среди прочего, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (продаваемые как Cetera Financial Institutions или Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Все фирмы являются членами FINRA/SIPC.
Лица, аффилированные с фирмами Cetera, являются либо зарегистрированными представителями, которые предлагают только брокерские услуги и получают вознаграждение (комиссии) на основе транзакций, либо представителями консультантов по инвестициям, которые предлагают только консультационные услуги по инвестициям и получают вознаграждение в зависимости от активов, либо одновременно зарегистрированными представителями и представителями консультантов по инвестициям, которые может предложить оба типа услуг.

Новое в приложении

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements