Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Описание

Канбан CRM
Создана для управления задачами и взаимодействием с клиентами. На основе реальных событий. Учитывая успешный опыт внедрения LEAN, Agile, Kanban, SCRUM на протяжении 15 лет.

Сценарии использования

Недельная планировка

Открываем канбан в режиме планов.
Работаем с канбаном слева направо. От колонки Новые до колонки Без термина.
Колонка Новая обрабатывается сначала в канбане В работе.
Следим за общей нагрузкой по неделям.
Планировку проводим не реже раза в неделю.


Ежедневное планирование

Открываем канбан в режиме работы.
Отмечаем, автоматически созданную задачу Планирование отметкой в ​​правом нижнем углу, размещая ее в задачу на день. Переходим на вкладку Задачи в день и включаем хронометраж по этой задаче.
Возделываем колонку Новые. По каждой задаче принимаем решение: начать выполнение или спланировать начало робот позже. В первом случае перемещаем задачу в первую рабочую колонку, во втором – в бэклог. Частота обработки колонки Новая соответствует регламенту работы команды. Рекомендовано от 5-ти мин. до 2-х рабочих дней.
После обработки колонки Новы, работаем с канбаном по правую сторону налево. От колонки До сдачи в первую рабочую колонку.
Следим за общей нагрузкой по сотрудникам и командам в целом. Применяем фильтр по сотруднику. Ограничиваем сотрудника и в целом команду в количестве задач в работе.
Замечаем задачи, с которыми планируем работать отметкой в ​​правом нижнем углу, размещая ее в задачу на день.
Следим за показателем задачи В работе. Задачи с большим значением этого показателя имеют высший приоритет при размещении задач в планы на день.
Переходим на вкладку Задачи на день, устанавливаем плановые часы выполнения для каждой задачи в день. Следим за общими планами в день.
Планировку проводим не реже одного раза в день.


Регистрация продажи, лида, сделки, услуги

Открываем канбан в режиме работы.
Создаем новую задачу.
Заполняем описание.
По умолчанию поле клиента заполнено как конечный потребитель. Если задача касается отдельного юридического лица, то изменяем поле контрагент путем ввода части названия и дальнейшего выбора из списка. Если клиент не найден, в поле ввода появляется кнопка добавить. Нажимаем эту кнопку и создаем нового клиента.
Заполняем поле контактное лицо путем ввода части фамилии или номера телефона контактного лица. Если контакт не найден, в поле ввода появляется кнопка добавить. Нажимаем эту кнопку и создаем новый контакт.
Если клиент не зарегистрирован на портале или телеграмм боте, тогда на форме активны кнопки приглашения для регистрации. Предлагаем клиенту зарегистрироваться для сообщений об изменении статуса задачи и отправляем запрос.