Wheel ERP

Richard chinnappan

Описание

Wheel ERP: оптимизация CRM и управления задачами

Wheel ERP — это комплексное приложение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предназначенное для упрощения процессов продаж, взаимодействия с клиентами и управления задачами. Благодаря таким функциям, как управление потенциальными клиентами, отслеживание сделок, планирование последующих действий, интеграция голосовых заметок и просмотр календаря, Wheel ERP делает управление клиентами эффективным, организованным и доступным на ходу.

Ключевые особенности:

Управление лидами:
Легко добавляйте потенциальных клиентов и управляйте ими, сохраняя такие важные данные, как имя, адрес электронной почты и номер телефона. Лиды автоматически сохраняются, даже в автономном режиме.

Ведущие черновики:
Нет интернета? Без проблем. Записи о потенциальных клиентах в автономном режиме сохраняются локально как черновики, что гарантирует, что вы никогда не потеряете данные. Вернувшись в Интернет, просто синхронизируйте черновики, чтобы легко интегрировать их в свой основной список потенциальных клиентов.

Отслеживание сделок:
Легко конвертируйте потенциальных клиентов в сделки, создавая записи, адаптированные к требованиям клиентов. Сделки напрямую связаны с потенциальными клиентами, что упрощает отслеживание потребностей клиентов и управление возможностями продаж. Сохраняйте местоположения и добавляйте предложения для эффективного управления выездами на места.

Последующие действия:
Планируйте и управляйте последующими действиями для встреч, звонков или других взаимодействий с клиентами. Устанавливайте напоминания, редактируйте последующие действия и просматривайте предстоящие мероприятия, чтобы оставаться организованными и поддерживать прочные отношения с клиентами.

Интеграция календаря:
Просматривайте праздники, задачи и события в календаре приложения, чтобы улучшить планирование и управление временем. Хотя эта версия доступна только для просмотра, добавлять задачи, праздники и события можно через веб-версию. Возможности редактирования будут добавлены в будущих обновлениях.

Голосовые заметки:
Быстро записывайте аудиозаметки для потенциальных клиентов на ходу. Аудиозаметки сохраняются локально и могут быть преобразованы в записи потенциальных клиентов. При создании интереса из голосовой заметки выберите синхронизацию звука с сервером или сохранение его локально.

Простая аутентификация и безопасный вход:
Начните с выбора домена или субдомена для безопасной аутентификации. Войдите в систему с проверенными учетными данными, чтобы получить доступ ко всем функциям и данным клиента через безопасный интерфейс.

Время прихода/ухода на информационной панели:
Легко отслеживайте посещаемость с помощью функций Clock-In и Clock-Out, доступных на информационной панели. Это обеспечивает точный учет посещений объектов и рабочего времени.

Недавно добавлено: Модуль посещаемости.
Новый модуль посещаемости позволяет администраторам просматривать записи посещаемости ежедневно, а сотрудников — ежемесячно. Администраторы могут отслеживать присутствие, отсутствие и количество опозданий сотрудников в течение всех дней, предоставляя четкий и полный обзор показателей посещаемости.

Новое в приложении

Leads Enhancements
- Added Hot, Cold, and Warm lead options
- Improved UI on the authentication page

Task Management
- Added Task Creation functionality
- Introduced Task List view
- Implemented Task Update
- Added Task View with file attachment (add/update) options
- Introduced Sub-Task List
- Enabled Sub-Task Status change