Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Nákupy v aplikácii

Informácie o aplikácii

ExecutorDesk je organizér pre osobu, ktorá sa stará o majetok blízkej osoby. Kroky, peniaze, majetok a dlhy, ľudia a dokumenty, uchovávané pohromade vo vašom telefóne celé mesiace.

ČO ROBÍ

Kontrolný zoznam v šiestich fázach
Prvé dni, informovanie ľudí, ohodnotenie majetku, oprávnenie konať, výber a platba a rozdelenie a uzavretie. Začína sa krokmi, ktoré podniká veľa vykonávateľov závetu v Spojených štátoch alebo v Anglicku a Walese, s odkazom na oficiálnu stránku, kde sa takáto stránka nachádza. Zaškrtnite kroky, pridajte si vlastné, skryte tie, ktoré sa nevzťahujú, poznačte si, kto každý z nich rieši, a ak chcete, aby vám aplikácia pripomenula dátum. Aplikácia vám nikdy nestanoví dátum.

Účet s potvrdenkami
Zaznamenajte si každú sumu prijatú a odpísanú z majetku s dátumom, kto zaplatil alebo bol zaplatený, a fotografiou potvrdenky. Označte si všetko, čo ste zaplatili sami, a karta Dlžné vám bude uchovávať priebežnú sumu, kým vám majetková spoločnosť peniaze nevráti. Zaznamenávajte, čo každý beneficient dostane.

Prehľad pozostalosti
Uveďte majetok s jeho hodnotou a pôvodom, dlhy a výšku každej sumy a pozrite si celkovú sumu. Označte majetok ako spoločne držaný alebo s menovaným beneficientom a nebude zahrnutý do celkovej sumy pozostalosti; opýtajte sa svojho poradcu, ako sa s ním nakladá.

Ľudia a dokumenty
Advokát alebo právnik, každá banka, poskytovateľ dôchodku, beneficienti. Pre každú organizáciu skontrolujte, či ste im to oznámili, poslali dokumenty alebo ste to dokončili. Zaznamenajte si každý hovor a list s dátumom a prípadným odkazom. Uschovajte si závet, úmrtné listy a listy ako fotografie alebo PDF súbory a spočítajte, koľko overených kópií ešte máte.

Účty
Vytvorte záznam PDF so súhrnom, každým zápisom v účtovnej knihe s odkazom, inventárom a prílohou s potvrdenkami, aby ste ho mohli zdieľať s beneficientmi alebo vaším poradcom. Exportujte účtovnú knihu a inventár ako súbory CSV pre vášho účtovníka.

Pripomienky
Iba pre dátumy, ktoré si vyberiete, hovory a listy na následnú kontrolu, dokumenty, na ktoré stále čakáte, a peniaze, ktoré vám dlhujete späť. Pripomienky nikdy nikoho nemenujú.

Vaše záznamy
Všetko je uložené vo vašom telefóne. Neexistuje žiadny účet a nič, čo zadáte, sa nenahrá. Správy o zlyhaní a anonymné analýzy opúšťajú zariadenie. Aplikáciu je možné uzamknúť za PIN kódom, vzorom alebo odtlačkom prsta vášho telefónu a snímky obrazovky sú blokované, kým je otvorená. Záloha je jeden súbor s každým záznamom a potvrdením, šifrovaný pomocou hesla, ktoré si vyberiete.

PRE KOHO JE URČENÉ

Každý, kto bol menovaný za vykonávateľa závetu alebo poverený správou majetku, ak neexistuje závet, a chce mať jedno pokojné miesto na sledovanie. Nie je to právne ani daňové poradenstvo, nepodáva nič súdu ani daňovému úradu a nič nehodnotí. Kontrolný zoznam uvádza kroky, ktoré podniká veľa vykonávateľov; váš právnik, advokát alebo účtovník pozná vašu situáciu lepšie a ich rada je na prvom mieste.

Otázky alebo návrhy: [e-mail]

Novinky

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.