ProCore Advisors
50+
Stiahnuté
Pre všetkých
info
Informácie o aplikácii
ProCore poradcovia je nový a vylepšený mobilné aplikácie poskytuje lepší prehľad o vašej celkovej finančnej situácii. A teraz lepšie pre klientov i bohatstvo Advisors.
Pre našich klientov aplikácia umožňuje:
• Zobrazenie vaše účty konsolidovaným spôsobom
• Pozri up-to-date výkonnosti výnosov a podielov na domácnosť, účet a na úrovni portfólia
• Prístup k dokumentu trezoru, kde štvrťročné výpisy a ďalšie dôležité dokumenty majú bydlisko
• alokácia pre domácnosť podľa tried aktív
• Podrobné informácie a kontaktné údaje pre ProCore poradcov a vaše bohatstvo Advisor
• A teraz sa zlepšeným rozhranie a užívateľské skúsenosti
Pre Wealth Advisors, aplikácia umožňuje:
• Vyhľadávanie v rámci svojich klientov a uvidíte ucelený pohľad na účtoch, portfólií a držby
• Skontrolujte nadchádzajúce CRM kalendár ako celok, alebo klientom.
Klienti môžu používať rovnaké prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste nastavenia pre náš on-line klientskeho portálu. Ak nemáte inštalačný on-line portál klient prístup, alebo si nepamätáte svoje prihlasovacie údaje, obráťte sa na svoje bohatstvo poradcu alebo Client Service Specialist.
Táto aplikácia je voľne k stiahnutiu.
Pre našich klientov aplikácia umožňuje:
• Zobrazenie vaše účty konsolidovaným spôsobom
• Pozri up-to-date výkonnosti výnosov a podielov na domácnosť, účet a na úrovni portfólia
• Prístup k dokumentu trezoru, kde štvrťročné výpisy a ďalšie dôležité dokumenty majú bydlisko
• alokácia pre domácnosť podľa tried aktív
• Podrobné informácie a kontaktné údaje pre ProCore poradcov a vaše bohatstvo Advisor
• A teraz sa zlepšeným rozhranie a užívateľské skúsenosti
Pre Wealth Advisors, aplikácia umožňuje:
• Vyhľadávanie v rámci svojich klientov a uvidíte ucelený pohľad na účtoch, portfólií a držby
• Skontrolujte nadchádzajúce CRM kalendár ako celok, alebo klientom.
Klienti môžu používať rovnaké prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste nastavenia pre náš on-line klientskeho portálu. Ak nemáte inštalačný on-line portál klient prístup, alebo si nepamätáte svoje prihlasovacie údaje, obráťte sa na svoje bohatstvo poradcu alebo Client Service Specialist.
Táto aplikácia je voľne k stiahnutiu.
Aktualizované
Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy zabezpečenia a uchovávania údajov v súkromí sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
Táto aplikácia môže zdieľať tieto typy údajov s tretími stranami
Aktivita v aplikáciách, Informácie o aplikáciách a výkonnosť a Zariadenie alebo iné identifikátory
Neboli zhromaždené žiadne údaje
Prenos údajov je šifrovaný
Údaje sa nedajú odstrániť
Novinky
Performance & Bug fixes
Adding support for Advisors
Adding support for Advisors
