Vytvorili a kontrolovali charakteristiku portfólia a výkonnosti v priebehu času zadaním skutočné transakcie, alebo jednoducho skontrolovať aktuálny alokácie portfólia je. Vedieť, ako sa vaše finančné prostriedky hodnotia Morningstar s hviezdou hodnotenie analytik hodnotenie. Získať štatistiky riziká, pole štýl, výkon na úrovni portfólia. Podporuje sledované a transakčné portfólio.