Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Stiahnuté

Pre všetkých

Informácie o aplikácii

Concurrent Advisors je praktický konzultačný partner, ktorý poradcom poskytuje nezávislosť, kontrolu a flexibilitu, ktorú potrebujú na lepšiu starostlivosť o svojich klientov. V súčasnosti sme jedným z najväčších a najrýchlejšie rastúcich registrovaných investičných poradcov (RIA) v krajine. Poskytujeme základ, rozsah a zdroje, ktoré poradcom umožňujú zamerať sa na svojich klientov.

Spolupráca je v našej DNA a počas roka sa neustále stretávame, aby sme zdieľali nápady a zdroje – a vytvárali skutočné partnerstvá. Portál CA ďalej umožňuje strategické príležitosti prostredníctvom výkonnej spolupráce. Naša bezpečná aplikácia umožňuje efektívne zdieľanie dokumentov, posielanie správ a videokonferencie s ostatnými členmi poradcu v našej sieti. Použite aplikáciu CA Portal na prístup k zdrojom, zobrazenie dôležitej dokumentácie, plánovanie a účasť na stretnutiach a ďalšie.

Aktualizované

24. 6. 2025

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy ochrany a zabezpečenia osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.