Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Informácie o aplikácii

Základné funkcie:
🎯 Správa potenciálnych zákazníkov a nástup zákazníkov
Vytváranie a správa potenciálnych zákazníkov: Vytváranie, sledovanie a správa potenciálnych zákazníkov z poisťovní s komplexnými osobnými a obchodnými údajmi
Deduplikácia potenciálnych zákazníkov: Automatická detekcia existujúcich potenciálnych zákazníkov, aby sa predišlo duplikátom
Sledovanie stavu potenciálnych zákazníkov: Kategorizácia horúcich, teplých a studených potenciálnych zákazníkov so správou následných aktivít
Nástup zákazníkov: Kompletný digitálny proces nástupu nových poisťovacích zákazníkov
📋 Správa aktivít
Vytváranie aktivít: Plánovanie a správa stretnutí, hovorov a následných aktivít so zákazníkmi
Sledovanie aktivít: Aktualizácie stavu v reálnom čase (Naplánované, Dokončené, Zrušené, Preplánované)
Nahrávanie dokumentov: Pripájanie podporných dokumentov (PDF, PNG, JPG) k aktivitám
Prihlásenie/Odhlásenie: Sledovanie aktivít na základe polohy pre terénnych agentov
História aktivít: Kompletná audítorská stopa interakcií so zákazníkmi
🏦 Spracovanie žiadostí o poistenie
Viackrokové formuláre žiadostí: Dynamické generovanie formulárov na základe typov produktov
Spracovanie KYC: Viacero tokov KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) na overenie zákazníka
Správa dokumentov: Bezpečné nahrávanie a správa dokumentov zákazníkov
Lekárske vyšetrenia: Plánovanie a správa lekárskych prehliadok
Spracovanie platieb: Viacero spôsobov platby (UPI, bankový prevod, šek, ECS)
💼 Správa produktov a cenových ponúk
Katalóg produktov: Komplexné zoznamy poistných produktov
Generovanie cenových ponúk: Okamžité generovanie cenových ponúk pre rôzne poistné produkty
Posúdenie vhodnosti: Analýza potrieb zákazníkov a odporúčania produktov
Výpočty poistného: Vstavané kalkulačky pre rôzne poistné produkty
👥 Správa tímov a pobočiek
Prístup na základe rolí: Rôzne funkcie pre agentov, vedúcich pobočiek, regionálnych vedúcich
Správa pobočiek: Operácie s viacerými pobočkami s údajmi špecifickými pre pobočku
Hierarchia tímu: Podpora pre štruktúru agenta → SP → LG → vedúceho pobočky
Priradenie potenciálnych zákazníkov: Zmena priradenia potenciálnych zákazníkov medzi členmi tímu
📊 Analytika a reporting
Správy o aktivite: Podrobné správy o aktivite a produktivite
Sledovanie konverzie potenciálnych zákazníkov: Monitorovanie miery konverzie potenciálnych zákazníkov na zákazníkov
🔧 Technické funkcie
Možnosť offline: Práca offline s automatickou synchronizáciou po pripojení
Integrácia Salesforce: Synchronizácia údajov v reálnom čase so Salesforce CRM
Zabezpečenie dokumentov: Šifrované ukladanie a prenos dokumentov
Geografické sledovanie: Služby založené na polohe pre terénne aktivity
Push notifikácie: Upozornenia a pripomienky v reálnom čase
Cieľoví používatelia:
Poisťovací agenti: Terénni agenti spravujúci vzťahy so zákazníkmi
Manažéri pobočiek: Dohľad nad prevádzkou pobočky a výkonom tímu
Regionálni vedúci: Riadenie viacerých pobočiek a území
Zamestnanci back office: Spracovanie žiadostí a riadenie prevádzky