Zocks

1 tis.+
Stiahnuté
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky

Informácie o aplikácii

Asistent s umelou inteligenciou vytvorený pre finančných poradcov. Ušetrite viac ako 10 hodín týždenne na príprave stretnutí, dokumentácii a následných krokoch. Všetko z vášho telefónu.

Zocks Mobile prináša silu umelej inteligencie do každej konverzácie s klientom. Či už sa pripravujete na kontrolu portfólia na parkovisku, zaznamenávate úvodné stretnutie pri káve alebo si udržiavate poriadok medzi stretnutiami, Zocks sa postará o administratívnu prácu, aby ste sa mohli sústrediť na svojich klientov.

Dôverujú mu tisíce poradcov v popredných firmách vrátane Commonwealth, Carson, Osaic a RFG.

PRÍPRAVA NA STRETNUTIE KDEKOĽVEK

- Získajte prípravné poznámky generované umelou inteligenciou, ktoré sťahujú údaje z vášho CRM, e-mailov a predchádzajúcich konverzácií
- Prehľad histórie klientov, akčných položiek a tém diskusie na prvý pohľad
- Zobrazenie účastníkov stretnutia a kontextu
- Posielanie personalizovaných prípravných e-mailov priamo z telefónu
- Ideálne na posledné kontroly alebo keď klienti presunú stretnutia na vyšší termín

ZAZNAMENAJTE KAŽDÚ KONVERZÁCIU
- Hlasové nahrávanie jednej interakcie s klientom
- Pridávanie alebo odoberanie účastníkov počas nahrávania pre presné priradenie rečníka
- Funguje pre plánované stretnutia a improvizované konverzácie
- Ochrana súkromia na prvom mieste a v súlade s FINRA

ZOSTAŇTE ORGANIZOVANÍ NA CESTÁCH
- Zobrazenie všetkých nadchádzajúcich stretnutí na jednom mieste
- Synchronizácia kalendára s indikátormi typu stretnutia

Pridajte sa k tisíckam finančných poradcov, ktorí ušetria viac ako 10 hodín každý týždeň. Stiahnite si Zocks a transformujte spôsob, akým pracujete s klientmi.

Máte otázky? Kontaktujte support@zocks.io alebo navštívte zocks.io
Aktualizované
25. 11. 2025

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy ochrany a zabezpečenia osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
S tretími stranami nie sú zdieľané žiadne údaje
Táto aplikácia môže zhromažďovať tieto typy údajov
Osobné údaje, Finančné údaje a Zdravie a fitnes
Prenos údajov je šifrovaný
Môžete požiadať o odstránenie údajov

Novinky

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io

Podpora aplikácie

O vývojárovi
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St San Francisco, CA 94104 United States
+36 70 526 6277