Panorama Portal
1+
Prenosi
Primerno za vse
info
O tej aplikaciji
Ohranite nadzor nad svojimi financami s Panoramo. Naš cilj pri Curran Wealth Management je našim strankam zagotoviti panoramski pogled na njihovo finančno blaginjo na dlani. Panorama poenostavlja upravljanje denarja z možnostjo povezovanja ne le vaših naložbenih računov, ki jih upravlja CWM, ampak tudi vaših zunanjih računov za celoten obseg vaše dejavnosti porabe, varčevanja in naložb.
Panorama omogoča strankam, da povežejo zunanje račune, kot so 401(k), posredniški, čekovni in varčevalni računi, računi kreditnih kartic, pa tudi hipoteke, posojila za avtomobile in druge obveznosti.
Stranke CWM lahko uporabljajo Panoramin Secure Document Vault za pregledovanje četrtletnih poročil o uspešnosti, shranjevanje pomembnih dokumentov in skupno rabo finančnih izkazov z našo skupino za upravljanje zasebnega premoženja s pritiskom na gumb.
Če uživate v podrobnostih, Panorama razdeli vsak naložbeni račun na več različnih načinov, da vključi kategorijo sredstev (delniški vrednostni papirji v primerjavi z denarjem/ustrezniki), razred sredstev (velika kapitalizacija, srednja kapitalizacija, majhna kapitalizacija, denar/ekvivalenti) kot tudi posebne deleže na sredstvo razred.
Koncept Panorame je preprost. Želimo, da si lahko ogledate vse svoje finančne podatke v enem panoramskem pogledu. Panorama nam pomaga izpolniti našo obljubo definiranja kakovosti z zagotavljanjem celovite finančne storitve, prilagojene vašim potrebam.
Postopek nastavitve in uporabe aplikacije Panorama je zasnovan tako, da je intuitiven. Vendar se zavedamo, da je po aplikacijah lahko težko krmariti, zato vam z veseljem pomagamo korak za korakom skozi postopek.
Šteje se, da so informacije v tem dokumentu pridobljene iz referenčnih virov, za katere velja, da so zanesljivi, vendar ni nobene izjave ali jamstva za njihovo točnost ali popolnost. Vrednosti lahko vključujejo vnaprej vračunane prihodke in se lahko razlikujejo od vrednosti mesečnih izkazov. Prikazana vračila so brez stroškov. Prikazana uspešnost je samo zgodovinska. Pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov. Če ni navedeno drugače, donosi vključujejo ponovno vlaganje dividend in drugih dobičkov. Nihče, ki je povezan s CIM, LLC, ne more zagotoviti davčnih posledic katere koli transakcije. To poročilo lahko vključuje nenadzorovana sredstva, če je primerno.
Panorama omogoča strankam, da povežejo zunanje račune, kot so 401(k), posredniški, čekovni in varčevalni računi, računi kreditnih kartic, pa tudi hipoteke, posojila za avtomobile in druge obveznosti.
Stranke CWM lahko uporabljajo Panoramin Secure Document Vault za pregledovanje četrtletnih poročil o uspešnosti, shranjevanje pomembnih dokumentov in skupno rabo finančnih izkazov z našo skupino za upravljanje zasebnega premoženja s pritiskom na gumb.
Če uživate v podrobnostih, Panorama razdeli vsak naložbeni račun na več različnih načinov, da vključi kategorijo sredstev (delniški vrednostni papirji v primerjavi z denarjem/ustrezniki), razred sredstev (velika kapitalizacija, srednja kapitalizacija, majhna kapitalizacija, denar/ekvivalenti) kot tudi posebne deleže na sredstvo razred.
Koncept Panorame je preprost. Želimo, da si lahko ogledate vse svoje finančne podatke v enem panoramskem pogledu. Panorama nam pomaga izpolniti našo obljubo definiranja kakovosti z zagotavljanjem celovite finančne storitve, prilagojene vašim potrebam.
Postopek nastavitve in uporabe aplikacije Panorama je zasnovan tako, da je intuitiven. Vendar se zavedamo, da je po aplikacijah lahko težko krmariti, zato vam z veseljem pomagamo korak za korakom skozi postopek.
Šteje se, da so informacije v tem dokumentu pridobljene iz referenčnih virov, za katere velja, da so zanesljivi, vendar ni nobene izjave ali jamstva za njihovo točnost ali popolnost. Vrednosti lahko vključujejo vnaprej vračunane prihodke in se lahko razlikujejo od vrednosti mesečnih izkazov. Prikazana vračila so brez stroškov. Prikazana uspešnost je samo zgodovinska. Pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov. Če ni navedeno drugače, donosi vključujejo ponovno vlaganje dividend in drugih dobičkov. Nihče, ki je povezan s CIM, LLC, ne more zagotoviti davčnih posledic katere koli transakcije. To poročilo lahko vključuje nenadzorovana sredstva, če je primerno.
Posodobljeno dne
Razumevanje, kako razvijalci zbirajo in razkrivajo vaše podatke, je prvi korak do varnosti. Varovanje podatkov in zagotavljanje varnosti podatkov se morda razlikujeta glede na vašo uporabo, območje in starost. Razvijalec je zagotovil te podatke in jih bo sčasoma morda posodobil.
Novosti
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
Podpora za aplikacijo
O razvijalcu
Curran Investment Management
info@curranllc.com
30 S Pearl St Ste 902
Albany, NY 12207-3404
United States
+1 518-391-4200