CWM Portal
10+
Prenosi
Primerno za vse
info
O tej aplikaciji
Ta aplikacija vam omogoča ogled celotne finančne slike s Columbus Wealth Management. Vaš finančni načrt, neto vrednost, podatki o uspešnosti, sef dokumentov in drugo so na priročnem mestu v tej aplikaciji. Podjetje Columbus Wealth Management s sedežem v Columbusu v Ohiu je bilo zgrajeno z vodilno tehnologijo v panogi in strankam po vsej državi zagotavlja storitve celotnega finančnega načrtovanja in upravljanja portfelja. Če niste trenutna stranka, vendar vas zanimajo naše storitve, preberite več na naši spletni strani www.cbuswm.com.
Posodobljeno dne
Razumevanje, kako razvijalci zbirajo in razkrivajo vaše podatke, je prvi korak do varnosti. Varovanje podatkov in zagotavljanje varnosti podatkov se morda razlikujeta glede na vašo uporabo, območje in starost. Razvijalec je zagotovil te podatke in jih bo sčasoma morda posodobil.
Novosti
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Podpora za aplikacijo
O razvijalcu
Columbus Wealth Management LLC
technology@cbuswm.com
825 N 4th St Unit 403
Columbus, OH 43215
United States
+1 937-776-4841