Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Nakupi v aplikaciji

O tej aplikaciji

ExecutorDesk je organizator za osebo, ki skrbi za zapuščino ljubljene osebe. Koraki, denar, premoženje in dolgovi, ljudje in dokumenti, shranjeni skupaj v vašem telefonu več mesecev.

KAJ POČNE

Kontrolni seznam v šestih fazah
Prvi dnevi, obveščanje ljudi, vrednotenje zapuščine, pooblastilo za ukrepanje, izterjava in plačilo ter razdelitev in zaključek. Začne se s koraki, ki jih mnogi izvršitelji opravijo v Združenih državah Amerike ali v Angliji in Walesu, s povezavo do uradne strani, kjer je ta na voljo. Označite korake, dodajte svoje, skrijte tiste, ki se ne uporabljajo, zabeležite, kdo obravnava vsakega koraka, in dodelite datum koraku, če želite opomnik. Aplikacija vam nikoli ne nastavi datuma.

Knjiga s potrdili
Zabeležite vsak znesek v zapuščino in iz zapuščine z datumom, kdo je plačal ali je bil plačan, in fotografijo potrdila. Označite vse, kar ste plačali sami, in kartica »Dolg vam« bo ohranila tekoči znesek, dokler vam zapuščina ne vrne denarja. Zabeležite, kaj prejme vsak upravičenec.

Pregled zapuščine
Navedite premoženje z njegovo vrednostjo in izvorom, dolgove in do katere višine je vsako premoženje, ter si oglejte skupni znesek. Označite premoženje kot skupno ali v lasti določenega upravičenca in ga ne boste vključili v skupni znesek zapuščine; vprašajte svojega svetovalca, kako se z njim ravna.

Ljudje in dokumenti
Odvetnik, vsaka banka, ponudnik pokojnine, upravičenci. Za vsako organizacijo preverite, ali ste jim sporočili, poslali dokumente ali končali postopek. Zabeležite vsak klic in pismo z datumom in morebitno referenco. Oporoko, mrliške liste in pisma shranite kot fotografije ali PDF-je ter preštejte, koliko overjenih kopij še imate.

Računi
Ustvarite zapis PDF s povzetkom, vsakim vnosom v knjigo s referenco, popisom in dodatkom o potrdilih, ki ga boste delili z upravičenci ali svojim svetovalcem. Izvozite knjigo in popis kot datoteke CSV za svojega računovodjo.

Opomniki
Samo za datume, ki jih izberete, klice in pisma za nadaljnje ukrepanje, dokumente, na katere še čakate, in denar, ki vam ga dolgujete. Opomniki nikoli ne imenujejo nikogar.

Vaši zapisi
Vse je shranjeno v vašem telefonu. Ni računa in nič, kar vnesete, se ne naloži. Poročila o zrušitvah in anonimna analitika zapustijo napravo. Aplikacijo je mogoče zakleniti za PIN-kodo, vzorcem ali prstnim odtisom telefona, posnetki zaslona pa so blokirani, ko je odprta. Varnostna kopija je ena datoteka z vsakim zapisom in potrdilom, šifrirana z geslom, ki ga izberete.

ZA KOGA JE NAMENJENO

Vsem, ki so bili imenovani za izvršitelja oporoke ali imenovani za upravljanje zapuščine, kjer oporoke ni, in si želijo mirnega mesta za spremljanje. To ni pravni ali davčni nasvet, ne vlaga ničesar na sodišče ali davčni urad in ne vrednoti ničesar. Kontrolni seznam navaja korake, ki jih sprejmejo številni izvršitelji; vaš odvetnik, pravobranilec ali računovodja pozna vašo situacijo bolje in njihov nasvet je na prvem mestu.

Vprašanja ali predlogi: [e-mail]

Novosti

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.