Positive Wealth App je najsodobnejša aplikacija za upravljanje naložb in zavarovalniškega portfelja za stranke
Z aplikacijo Positive Wealth App lahko dobite več pogledov na svoj portfelj, kar vam ne bo samo pomagalo obveščati o njegovem najnovejšem stanju, ampak vam bo tudi pomagalo pri sprejemanju pomembnih odločitev za ponovno uravnoteženje naložb, knjiženje dobička ali zaustavitev izgube.
Tukaj je nekaj številnih funkcij aplikacije Positive Wealth:
• Pridobite povzetek trenutnega stanja vaših naložb v razredih sredstev
• Dobite povzetek zavarovalnega kritja vseh članov vaše družine
• Poglobite se do vseh podrobnosti
• Oglejte si prihajajoče portfeljske dogodke
• Prejemajte opozorila o pomembnih dogodkih, kot so zapadla premija življenjskega zavarovanja, splošne obnovitve zavarovanja, zapadli SIP, zapadlost FMP itd.
• Kupite / unovčite / zamenjajte vzajemne sklade na spletu pri katerem koli AMC
• Pridobite najboljše MF svetovanje v razredu
• Dvignite servisno vozovnico svojemu svetovalcu
• Množica uporabnih finančnih kalkulatorjev za pomoč pri načrtovanju vaših kratkoročnih in dolgoročnih finančnih ciljev
• Digitalni trezor – kadar koli dostopajte do svojih pomembnih dokumentov s pametnega telefona
• Zagotavlja pokritost vseh glavnih oddelkov splošnega zavarovanja, kot so zdravstveno, avtomobilsko, požarno zavarovanje itd.
• Sledite majhnim varčevalnim naložbam, kot so PPF, NSC, KVP, FD, RD itd.
• Ohranite svoje naložbe v delnice, obveznice, plemenite kovine, blago itd.
Posodobljeno dne
16. sep. 2024