InCred Fintrack je celovita platforma za upravljanje naložb, prilagojena vodstvenim ekipam in upravljavcem odnosov (RM), da bi povečali sodelovanje strank in racionalizirali finančne operacije. InCred Fintrack, zasnovan s poudarkom na učinkovitosti in preglednosti, zagotavlja naslednje ključne funkcije:
• Sledenje AUM (sredstvom v upravljanju): pridobite vpogled v portfelje strank v realnem času, sledite rasti AUM in analizirajte meritve uspešnosti, da zagotovite optimalno upravljanje portfelja.
• Upravljanje vključevanja strank: Brezhibno upravljajte celoten proces vkrcanja strank. Sledite napredku novih strank in zagotovite skladnost z regulativnimi zahtevami prek intuitivne nadzorne plošče.
• Transakcije vzajemnih skladov s pomočjo RM: Olajšajte transakcije vzajemnih skladov s podporo RM. Zagotovite nemoteno, vodeno naložbeno pot s sledenjem transakcij, prilagojenimi priporočili in posodobitvami v realnem času.
• Upravljanje portfelja iz aplikacije RM: Dostopajte in upravljajte portfelje strank neposredno prek aplikacije RM. Izvajajte posle, pregledujte uspešnost in prilagajajte strategije v eni centralizirani platformi.
Posodobljeno dne
21. jan. 2026