Equisoft/connect

Equisoft Inc.

O tej aplikaciji

Pridružite se več kot 12.000 svetovalcem, ki uporabljajo Equisoft/connect za enostavno ustvarjanje odličnih uporabniških izkušenj, ne da bi morali prižgati svoje računalnike. Je popolna rešitev za svetovalce, ki morajo upravljati svojo prakso, organizirati svoj dan in odgovarjati svojim strankam kjerkoli in kadarkoli.

CRM je zasnovan posebej za finančne svetovalce, tako da imate vse funkcije, ki jih potrebujete, na dosegu roke. Osvobodi vas mize in vas popelje iz pisarne s popolnim dostopom do naložbenih, zavarovanj in osebnih podatkov vaših strank ter odličnih funkcij CRM, kot so celovite komunikacijske zmožnosti, in orodij, ki vam omogočajo ustvarjanje zapiskov s sestankov in upravljanje dejavnosti, tako da nič ne zdrsne skozi razpoke.

Equisoft/connect vam omogoča:

• Postrezite več strankam, lažje in učinkoviteje, tako da dostopate do informacij, ki jih potrebujete, ne da bi morali vklopiti računalnik

• Ostanite v stiku s strankami, kadar koli to potrebujete, tako da poiščete stike, opravite klice in pošljete e-pošto znotraj CRM

• Prihranite čas z dostopom do zavarovanja, naložb in osebnih podatkov vaše stranke znotraj aplikacije

• Dosezite in vzdržujte skladnost z beleženjem sestankov in rezervacijami dejavnosti, ki so povezane z zapisom stikov vsake stranke

• Upravljajte svojo prakso, ko ste na poti, tako da dostopate do informacij o segmentaciji, ustvarjate nove stike ter iščete, si ogledujete in urejate kontaktne podatke

Equisoft/connect vam omogoča hiter dostop do vaše stranke in kontaktnih podatkov, ko jih potrebujete, ne glede na to, kje ste!

Novosti

Minor changes for Android 14