Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

O tej aplikaciji

Osnovna funkcionalnost:
🎯 Upravljanje potencialnih strank in vključevanje strank
Ustvarjanje in upravljanje potencialnih strank: Ustvarjanje, sledenje in upravljanje potencialnih strank s zavarovalniškimi podatki s celovitimi osebnimi in poslovnimi podatki
Odstranjevanje podvajanj potencialnih strank: Samodejno zaznavanje obstoječih potencialnih strank za preprečevanje podvajanj
Sledenje statusu potencialnih strank: Kategorizacija vročih, toplih in hladnih potencialnih strank z upravljanjem nadaljnjega spremljanja
Vključevanje strank: Celoten digitalni postopek vključevanja za nove zavarovalniške stranke
📋 Upravljanje dejavnosti
Ustvarjanje dejavnosti: Načrtovanje in upravljanje sestankov, klicev in nadaljnjega spremljanja strank
Sledenje dejavnosti: Posodobitve statusa v realnem času (načrtovano, zaključeno, preklicano, prestavljeno)
Nalaganje dokumentov: Prilaganje podpornih dokumentov (PDF, PNG, JPG) dejavnostim
Prijava/odjava: Sledenje dejavnostim na podlagi lokacije za terenske agente
Zgodovina dejavnosti: Popolna revizijska sled interakcij s strankami
🏦 Obdelava vlog za zavarovanje
Večstopenjski obrazci za vlogo: Dinamično generiranje obrazcev na podlagi vrst izdelkov
Obdelava KYC: Več tokov KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) za preverjanje strank
Upravljanje dokumentov: Varno nalaganje in upravljanje dokumentov strank
Zdravniški pregledi: Načrtovanje in upravljanje zdravniških pregledov
Obdelava plačil: Več načinov plačila (UPI, bančno nakazilo, ček, ECS)
💼 Upravljanje produktov in ponudb
Katalog produktov: Celovit seznam zavarovalniških produktov
Generiranje ponudb: Takojšnje generiranje ponudb za različne zavarovalne produkte
Ocena primernosti: Analiza potreb strank in priporočila za produkte
Izračuni premij: Vgrajeni kalkulatorji za različne zavarovalne produkte
👥 Upravljanje ekipe in poslovalnic
Dostop na podlagi vlog: Različne funkcionalnosti za agente, vodje poslovalnic, regionalne vodje
Upravljanje poslovalnic: Več poslovalnic s podatki, specifičnimi za poslovalnico
Hierarhija ekipe: Podpora za strukturo agenta → SP → LG → vodje poslovalnice
Dodeljevanje potencialnih strank: Prerazporeditev potencialnih strank med člani ekipe
📊 Analitika in poročanje
Poročila o dejavnosti: Podrobna poročila o dejavnosti in produktivnosti
Sledenje konverzijam potencialnih strank: Spremljanje stopenj konverzije potencialnih strank v stranke
🔧 Tehnične lastnosti
Zmogljivost brez povezave: Delo brez povezave z avtomatsko sinhronizacijo, ko ste povezani
Integracija s Salesforce: Sinhronizacija podatkov v realnem času s Salesforce CRM
Varnost dokumentov: Šifrirano shranjevanje in prenos dokumentov
Geografsko sledenje: Storitve na podlagi lokacije za terenske dejavnosti
Potisna obvestila: Opozorila in opomniki v realnem času
Ciljni uporabniki:
Zavarovalni agenti: Terenski agenti, ki upravljajo odnose s strankami
Vodje poslovalnic: Nadzor nad poslovanjem poslovalnic in uspešnostjo ekipe
Regionalni vodje: Upravljanje več poslovalnic in območij
Osebje za podporo: Obdelava vlog in upravljanje poslovanja