Wealth for IC
100+
Prenosi
Primerno za vse
info
O tej aplikaciji
Wealth for IC je ponudnik storitev na enem mestu za svetovanje, ki svetuje glede naložbenih načrtov vzajemnih skladov za svoje stranke.
Označite funkcije:
Nadzorna plošča IC: IC-ji lahko naenkrat vidijo pregled portfelja strank.
Klientski portfelj: ogled strankinega portfelja v več kotih.
Portfelj modelov: dovolite IC-jem, da strankam predlagajo modelne portfelje.
• Simulate Portfolio: prilagodite portfelj modelov glede na stranke. [Prihaja kmalu]
• Portfelj rebalansa: prilagodite portfelj strank glede na ciljni naložbeni načrt. [Prihaja kmalu].
Stanje naročila: ogled stanja transakcij stranke. [Prihaja kmalu]
Wealth for IC je aplikacija za investicijske svetovalce. Ogled naložbenih portfeljev in svetovanje strankam glede naložbenih načrtov vzajemnih skladov.
Pomembne funkcije
• Nadzorna plošča IC: investicijski svetovalec lahko vidi celoten naložbeni status strank.
• Portfelj strank: Oglejte si portfelj naložb z več vidikov.
• Portfelj modelov: enostavno priporočamo naložbene načrte.
• Simulirajte portfelj: prilagodite naložbeni načrt glede na želje strank [kmalu]
• Rebalans portfelja: prilagodite svoj naložbeni portfelj glede na vaše cilje [kmalu].
• Status naročila: oglejte si stanje naročil strank [kmalu].
Označite funkcije:
Nadzorna plošča IC: IC-ji lahko naenkrat vidijo pregled portfelja strank.
Klientski portfelj: ogled strankinega portfelja v več kotih.
Portfelj modelov: dovolite IC-jem, da strankam predlagajo modelne portfelje.
• Simulate Portfolio: prilagodite portfelj modelov glede na stranke. [Prihaja kmalu]
• Portfelj rebalansa: prilagodite portfelj strank glede na ciljni naložbeni načrt. [Prihaja kmalu].
Stanje naročila: ogled stanja transakcij stranke. [Prihaja kmalu]
Wealth for IC je aplikacija za investicijske svetovalce. Ogled naložbenih portfeljev in svetovanje strankam glede naložbenih načrtov vzajemnih skladov.
Pomembne funkcije
• Nadzorna plošča IC: investicijski svetovalec lahko vidi celoten naložbeni status strank.
• Portfelj strank: Oglejte si portfelj naložb z več vidikov.
• Portfelj modelov: enostavno priporočamo naložbene načrte.
• Simulirajte portfelj: prilagodite naložbeni načrt glede na želje strank [kmalu]
• Rebalans portfelja: prilagodite svoj naložbeni portfelj glede na vaše cilje [kmalu].
• Status naročila: oglejte si stanje naročil strank [kmalu].
Posodobljeno dne
Razumevanje, kako razvijalci zbirajo in razkrivajo vaše podatke, je prvi korak do varnosti. Varovanje podatkov in zagotavljanje varnosti podatkov se morda razlikujeta glede na vašo uporabo, območje in starost. Razvijalec je zagotovil te podatke in jih bo sčasoma morda posodobil.
Podatki se ne razkrivajo drugim ponudnikom
Preberite več o tem, kako razvijalci najavijo deljenje.
Zbranih ni bilo nič podatkov.
Preberite več o tem, kako razvijalci najavijo zbiranje.
Kaj je novega
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
