Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.455445766448975 (133 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

133 mnenj

5 tis.+

Prenosi

Primerno za vse

O tej aplikaciji

Wealthbox je spremljevalna mobilna aplikacija za spletno Wealthbox CRM za finančne svetovalce. Z lahkoto upravljajte odnose s strankami in ostanite na tekočem z dejavnostmi v vašem podjetju s to celovito aplikacijo CRM.

Pomembne funkcije:

• “Današnji pogled”, ki pokriva prihajajoče elemente, ki zahtevajo vašo pozornost
• Novo preoblikovana stran za zapisovanje stikov z možnostjo »Hitra dejanja«, kot sta »klikni za klic«, pošiljanje e-pošte in nalaganje fotografij
• portfeljske integracije
• Dostop do Google Zemljevidov v imeniku za podrobna navodila
• Prenovljen koledar za mesečne, 4-dnevne in enodnevne poglede
• Enostavna in varna prijava s podporo za samodejno izpolnjevanje in pametno zaklepanje
• Stream dejavnosti za ogled posodobitev in sodelovanje
• Upravljanje stikov za sledenje beležkam o strankah
• Upravljanje nalog, da organizirate svojo prakso
• Koledar z podporo za dvosmerno sinhronizacijo Google Koledarja
• Upravljanje priložnosti za upravljanje poslovanja
• Upravljanje projektov, da bi organizirali karkoli
• Popolna sinhronizacija podatkov s spletnim Wealthbox CRM

Posodobljeno dne

19. sep. 2025

Varnost podatkov

Razumevanje, kako razvijalci zbirajo in razkrivajo vaše podatke, je prvi korak do varnosti. Varovanje podatkov in zagotavljanje varnosti podatkov se morda razlikujeta glede na vašo uporabo, območje in starost. Razvijalec je zagotovil te podatke in jih bo sčasoma morda posodobil.