UTI Buddy
4,4star
1,56 tis. mnenj
50 tis.+
Prenosi
Primerno za vse
info
O tej aplikaciji
Tam, kjer imajo ljudje prijatelje in vodnike, imajo naši distributerji vzajemnih skladov (MFD)/partnerji UTI Buddyja, ki jim pomaga pri učinkoviti rasti poslovanja in svojim strankam omogoča preprosto »finančno načrtovanje« popolnoma digitalno. Primarni cilj te mobilne aplikacije je omogočiti in opolnomočiti naše MFD/partnerje, da delajo tisto, kar znajo najbolje – finančno načrtovanje, z zagotavljanjem popolne zbirke finančnih transakcij, skupaj s sledenjem statusu, nefinančnim transakcijam, orodji, načrtovalci, poslovne vpoglede in še več.
Lahko - priporočite shemo vlagatelju, registrirate pooblastilo SIP / Step-Up SIP, začnete katero koli transakcijo v zvezi s shemami, v katere ste investirali, si ogledate svoje strukture provizij in izjavo, sledite statusu priporočila, si ogledate portfelj strank, pridobite pregled nad vsemi sistematičnimi transakcijami in bodite na tekočem z informacijami o izdelkih in trgu.
Glavne značilnosti aplikacije New Buddy so:
1. Uvajanje in upravljanje vlagateljev:
Digitalni KYC: Omogočite MFD-jem vključevanje novih vlagateljev prek digitalnega procesa KYC, kar zmanjša papirologijo in naredi postopek vključevanja učinkovitejši.
Upravljanje portfelja: Zagotovite orodja za MFD za upravljanje naložbenih portfeljev svojih strank, vključno s sledenjem dodeljevanja sredstev v realnem času, sistematičnih transakcij in uspešnosti.
2. Upravljanje transakcij:
Zmogljivost več transakcij: To večnamenskim napravam omogoča izvajanje transakcij v več shemah naenkrat in s tem prihrani čas.
Potrditev transakcije v dveh korakih: postopek preverjanja pristnosti in potrditve v dveh korakih zagotavlja natančne in varne transakcije.
3. Vidnost in sledenje transakcijam:
• Časovnica statusa transakcije: Prikažite jasno časovnico začetka, obdelave in zaključka transakcije, da bodo večnamenske naprave in vlagatelji obveščeni o statusu svojih transakcij.
4. Inovativne rešitve za večnamenske naprave:
Kalkulatorji: Zagotovite finančne kalkulatorje za pomoč MFD in vlagateljem pri oceni donosov, profilov tveganja in naložbenih ciljev.
Vnaprej pripravljeni paketi shem: Ponudite že pripravljene naložbene svežnje, zasnovane za specifične profile tveganja in cilje.
Izbira MFD in priljubljenih za pomoč pri hitrih priporočilih
5. Interaktivna nadzorna plošča in analitika distributerja:
Krepitev poslovne rasti s sprotnimi vpogledi v rast in ohranjanje poslovanja od njihovih strank
5. Varnost in skladnost:
Varna avtentikacija: močne večplastne metode avtentikacije, kot so biometrično preverjanje, kode PIN in OTP za prijavo in transakcije.
Šifriranje podatkov: zagotovite, da so vsi občutljivi podatki, vključno z osebnimi in finančnimi podatki, šifrirani, da ohranite najvišjo raven varnosti.
6. Uporabniška izkušnja:
Intuitivni vmesnik: Oblikujte intuitiven in uporabniku prijazen vmesnik, ki zahteva minimalno praktično usposabljanje za večnamenske naprave, da začnejo učinkovito uporabljati aplikacijo.
Obvestila: Zagotavljanje potisnih obvestil v realnem času za posodobitve priporočil za transakcije, tržna opozorila in druge pomembne informacije
7. Poslovni apartma:
Dokončajte podrobno nadzorno ploščo z vpogledi in pogledi vlagateljev
Vključite nove vlagatelje in ustvarite nov folio zase ali za mladoletne osebe
Priporočite Lumspsum v eni ali več shemah, Lumpsum in SIP v isti shemi
Priporoči SIP, povečaj SIP, začasno ustavi/nadaljuj SIP, spremeni SIP, prekliči SIP, obnovi SIP
Priporoči STRIP, Flex STRIP, Začasno ustavi/Nadaljuj STRIP, Spremeni STRIP, Prekliči STRIP
Priporoči SWP, Spremeni SWP, Prekliči SWP
Priporočamo posodobitev KYC, FATCA, posodobitev nominacij, posodobitev e-pošte/mobilne številke
Ustvarite zahteve za storitev povratne pošte za izpiske računov, povzetke na podlagi PAN, povzetke dividend in izpiske kapitalskih dobičkov
Oglejte si in prenesite strukturo provizije, izjave o proviziji
Načrtujte in priporočajte ustvarjanje ciljev in naložbe
Preverite NAV, gibanje tržnih indeksov, dokumente o izdelkih, vpoglede v trg in druga poročila
Preberite članke in bloge UTI in delite
Pustite povratne informacije ali postavite vprašanje, povežite se s podporo za stranke prek brezplačne telefonije ali WhatsApp
Lahko - priporočite shemo vlagatelju, registrirate pooblastilo SIP / Step-Up SIP, začnete katero koli transakcijo v zvezi s shemami, v katere ste investirali, si ogledate svoje strukture provizij in izjavo, sledite statusu priporočila, si ogledate portfelj strank, pridobite pregled nad vsemi sistematičnimi transakcijami in bodite na tekočem z informacijami o izdelkih in trgu.
Glavne značilnosti aplikacije New Buddy so:
1. Uvajanje in upravljanje vlagateljev:
Digitalni KYC: Omogočite MFD-jem vključevanje novih vlagateljev prek digitalnega procesa KYC, kar zmanjša papirologijo in naredi postopek vključevanja učinkovitejši.
Upravljanje portfelja: Zagotovite orodja za MFD za upravljanje naložbenih portfeljev svojih strank, vključno s sledenjem dodeljevanja sredstev v realnem času, sistematičnih transakcij in uspešnosti.
2. Upravljanje transakcij:
Zmogljivost več transakcij: To večnamenskim napravam omogoča izvajanje transakcij v več shemah naenkrat in s tem prihrani čas.
Potrditev transakcije v dveh korakih: postopek preverjanja pristnosti in potrditve v dveh korakih zagotavlja natančne in varne transakcije.
3. Vidnost in sledenje transakcijam:
• Časovnica statusa transakcije: Prikažite jasno časovnico začetka, obdelave in zaključka transakcije, da bodo večnamenske naprave in vlagatelji obveščeni o statusu svojih transakcij.
4. Inovativne rešitve za večnamenske naprave:
Kalkulatorji: Zagotovite finančne kalkulatorje za pomoč MFD in vlagateljem pri oceni donosov, profilov tveganja in naložbenih ciljev.
Vnaprej pripravljeni paketi shem: Ponudite že pripravljene naložbene svežnje, zasnovane za specifične profile tveganja in cilje.
Izbira MFD in priljubljenih za pomoč pri hitrih priporočilih
5. Interaktivna nadzorna plošča in analitika distributerja:
Krepitev poslovne rasti s sprotnimi vpogledi v rast in ohranjanje poslovanja od njihovih strank
5. Varnost in skladnost:
Varna avtentikacija: močne večplastne metode avtentikacije, kot so biometrično preverjanje, kode PIN in OTP za prijavo in transakcije.
Šifriranje podatkov: zagotovite, da so vsi občutljivi podatki, vključno z osebnimi in finančnimi podatki, šifrirani, da ohranite najvišjo raven varnosti.
6. Uporabniška izkušnja:
Intuitivni vmesnik: Oblikujte intuitiven in uporabniku prijazen vmesnik, ki zahteva minimalno praktično usposabljanje za večnamenske naprave, da začnejo učinkovito uporabljati aplikacijo.
Obvestila: Zagotavljanje potisnih obvestil v realnem času za posodobitve priporočil za transakcije, tržna opozorila in druge pomembne informacije
7. Poslovni apartma:
Dokončajte podrobno nadzorno ploščo z vpogledi in pogledi vlagateljev
Vključite nove vlagatelje in ustvarite nov folio zase ali za mladoletne osebe
Priporočite Lumspsum v eni ali več shemah, Lumpsum in SIP v isti shemi
Priporoči SIP, povečaj SIP, začasno ustavi/nadaljuj SIP, spremeni SIP, prekliči SIP, obnovi SIP
Priporoči STRIP, Flex STRIP, Začasno ustavi/Nadaljuj STRIP, Spremeni STRIP, Prekliči STRIP
Priporoči SWP, Spremeni SWP, Prekliči SWP
Priporočamo posodobitev KYC, FATCA, posodobitev nominacij, posodobitev e-pošte/mobilne številke
Ustvarite zahteve za storitev povratne pošte za izpiske računov, povzetke na podlagi PAN, povzetke dividend in izpiske kapitalskih dobičkov
Oglejte si in prenesite strukturo provizije, izjave o proviziji
Načrtujte in priporočajte ustvarjanje ciljev in naložbe
Preverite NAV, gibanje tržnih indeksov, dokumente o izdelkih, vpoglede v trg in druga poročila
Preberite članke in bloge UTI in delite
Pustite povratne informacije ali postavite vprašanje, povežite se s podporo za stranke prek brezplačne telefonije ali WhatsApp
Posodobljeno dne
Razumevanje, kako razvijalci zbirajo in razkrivajo vaše podatke, je prvi korak do varnosti. Varovanje podatkov in zagotavljanje varnosti podatkov se morda razlikujeta glede na vašo uporabo, območje in starost. Razvijalec je zagotovil te podatke in jih bo sčasoma morda posodobil.
Podatki se ne razkrivajo drugim ponudnikom
Preberite več o tem, kako razvijalci najavijo deljenje.
Ta aplikacija lahko zbira te vrste podatkov.
Osebni podatki, Finančni podatki in še 3
Podatki so šifrirani med prenosom
Zahtevate lahko izbris podatkov
Ocene in mnenja
4,4
1,52 tis. mnenj
Kaj je novega
Minor Bug Fixes
