Panorama Portal

Curran Wealth Management

Rreth këtij aplikacioni

Qëndroni në kontroll financat tuaja me Panorama. Në Curran Wealth Management qëllimi ynë është t'u ofrojmë klientëve tanë një pamje panoramike të mirëqenies së tyre financiare në pëllëmbë të dorës. Panorama thjeshton menaxhimin e parave me aftësinë për të lidhur jo vetëm llogaritë tuaja të investimeve të menaxhuara nga CWM, por edhe llogaritë tuaja të jashtme për një shtrirje të plotë të aktivitetit tuaj të shpenzimeve, kursimeve dhe investimit.
Panorama i lejon klientët të lidhin llogaritë e jashtme, të tilla si 401(k), llogaritë e brokerimit, çeqeve dhe kursimeve, llogaritë e kartës së kreditit, si dhe hipotekat, kreditë e makinave dhe detyrime të tjera.
Klientët CWM janë në gjendje të përdorin Kasafortën e Sigurt të Dokumenteve të Panorama për të rishikuar raportet tremujore të performancës, për të ruajtur dokumente të rëndësishme dhe për të ndarë pasqyrat financiare me Ekipin tonë të Menaxhimit të Pasurisë Private me një klik të një butoni.
Nëse ju pëlqejnë detajet, Panorama zbërthen çdo llogari investimi në disa mënyra të ndryshme për të përfshirë kategorinë e aktiveve (ekuitetet kundrejt parave/ekuivalentëve), klasën e aseteve (Kapak i madh, MidCap, Small Cap, Cash/ekuivalente) si dhe zotërime specifike për çdo aktiv klasës.
Koncepti i Panorama është i thjeshtë. Ne dëshirojmë që ju të jeni në gjendje të shihni të gjithë informacionin tuaj financiar në një këndvështrim panoramik. Panorama na ndihmon të përmbushim premtimin tonë për përcaktimin e cilësisë duke ofruar shërbim financiar gjithëpërfshirës të përshtatur për nevojat tuaja.
Procesi i konfigurimit dhe përdorimit të aplikacionit Panorama është krijuar për të qenë intuitiv. Megjithatë, ne e kuptojmë se aplikacionet mund të jenë të vështira për t'u naviguar, kështu që ne jemi të lumtur t'ju ndihmojmë hap pas hapi gjatë procesit.
Informacioni këtu konsiderohet se është marrë nga burime referimi që konsiderohen të besueshme, por nuk jepet asnjë përfaqësim ose garanci për saktësinë ose plotësinë e tij. Vlerat mund të përfshijnë të ardhurat e përllogaritura dhe mund të ndryshojnë nga vlerat e pasqyrave mujore. Kthimet e paraqitura janë neto nga tarifat. Performanca e treguar është vetëm historike. Performanca e kaluar nuk garanton rezultate në të ardhmen. Përveç nëse tregohet ndryshe, kthimet përfshijnë riinvestim të dividentëve dhe fitimeve të tjera. Askush i lidhur me CIM, LLC nuk mund të sigurojë pasoja tatimore të çdo transaksioni. Ky raport mund të përfshijë asete të pambikëqyrura, nëse është e aplikueshme.

Ç'të reja ka

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes