Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Rreth këtij aplikacioni

Si klient i Këshilltarëve Financiar Fragasso, ju mund të merrni akses të pakufizuar falas në Portalin e Klientit Fragasso dhe aplikacionin celular. Në këtë aplikacion të ri intuitiv, klientët mund të shikojnë bilancet e llogarisë rrjedhëse, performancën dhe zotërimet. Ju do të keni akses në pasqyrat mujore dhe disponueshmërinë për t'u lidhur me këshilltarin tuaj financiar. Qëndroni të lidhur me Fragasso me akses në përditësimet e blogut dhe revistën The Advisor të dorëzuar direkt në këtë portal. Ky aplikacion është i disponueshëm vetëm për klientët e Këshilltarëve Financiar Fragasso. Klientët duhet së pari të krijojnë një llogari në internet përpara se të shkarkojnë aplikacionin. Të njëjtat kredenciale të hyrjes me konfigurimin me llogarinë tuaj të bazuar në ueb do të funksionojnë me aplikacionin. Ju lutemi, mos e ndani fjalëkalimin tuaj me askënd.

Ç'të reja ka

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes