FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Rreth këtij aplikacioni

Aplikacioni celular FourStar Wealth është versioni celular i pultit të FourStar Wealth që këshilltarët financiarë i qasen nga shfletuesi i tyre i internetit. Aplikacioni celular e bën më të lehtë për këshilltarët financiarë që të ndihmojnë klientët e tyre me pyetjet dhe caktimin e takimeve duke i lejuar ata t'i përgjigjen kërkesës së një klienti ose refuzimit të një takimi drejtpërdrejt nga telefonat e tyre dhe pa pasur nevojë për komunikim të drejtpërdrejtë.

Funksioni "Kërkesat në distancë" përmban pyetje nga klientë të veçantë që lejojnë këshilltarët të dinë çështjet ose stoqet që klientët e tyre janë më të interesuar të mësojnë. Kjo u mundëson atyre që të përshtatin rekomandimet e tyre të aksioneve në përputhje me rrethanat.

Ja çfarë do të gjejnë këshilltarët financiarë në aplikacionin celular FourStar Wealth:

Aksesueshmëria
Aplikacioni përdor adresën e emailit të regjistruar në Orion. Sistemi dërgon një fjalëkalim një herë në adresën e emailit. Qasja në aplikacion kërkon një proces verifikimi që përfshin krijimin e një PIN për qasje.

Menaxhimi i llogarisë
Këshilltarët financiarë mund të menaxhojnë llogaritë e klientëve të tyre nëpërmjet aplikacionit. Menaxhimi i llogarisë përfshin aktivizimin e klientëve joaktivë dhe çaktivizimin kur është e nevojshme.

Sinjalizime dhe njoftime proaktive
Këshilltarët financiarë do të marrin njoftime me email për oraret e takimeve.

Mbështetja e klientit
Aplikacioni FourStar Wealth i lejon këshilltarët financiarë të dinë se cilat aksione mund të jetë i interesuar të shtojë një klient në portofolin e tij përmes pyetjeve në distancë.

Ç'të reja ka

Bug fixes and performance improvements