Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Rreth këtij aplikacioni

Funksionaliteti Bazë:
🎯 Menaxhimi i Kontakteve dhe Integrimi i Klientëve
Krijimi dhe Menaxhimi i Kontakteve: Krijoni, gjurmoni dhe menaxhoni kontaktet e sigurimeve me detaje gjithëpërfshirëse personale dhe biznesi
Heqja e Dyfishtë e Kontakteve: Zbulimi automatik i kontakteve ekzistuese për të parandaluar dyfishimet
Gjurmimi i Statusit të Kontakteve: Kategorizimi i kontakteve të nxehta, të ngrohta, të ftohta me menaxhimin e ndjekjes
Integrimi i Klientëve: Procesi i plotë dixhital i integrimit për klientët e rinj të sigurimeve
📋 Menaxhimi i Aktiviteteve
Krijimi i Aktiviteteve: Planifikoni dhe menaxhoni takimet, telefonatat dhe ndjekjet me klientët
Gjurmimi i Aktiviteteve: Përditësime të statusit në kohë reale (Të Planifikuara, Të Përfunduara, Të Anuluara, Të Riplanifikuara)
Ngarkimi i Dokumenteve: Bashkëngjitni dokumente mbështetëse (PDF, PNG, JPG) në aktivitete
Regjistrimi/Dalja: Gjurmimi i aktiviteteve bazuar në vendndodhje për agjentët në terren
Historiku i Aktiviteteve: Gjurmimi i plotë i auditimit të ndërveprimeve të klientëve
🏦 Përpunimi i Aplikimeve për Sigurime
Formularët e Aplikimeve me shumë hapa: Gjenerimi dinamik i formularëve bazuar në llojet e produkteve
Përpunimi KYC: Flukse të shumëfishta KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) për verifikimin e klientit
Menaxhimi i Dokumenteve: Ngarkim i sigurt dhe Menaxhimi i dokumenteve të klientëve
Takime Mjekësore: Caktimi dhe menaxhimi i ekzaminimeve mjekësore
Përpunimi i pagesave: Metoda të shumëfishta pagese (UPI, Transfertë Bankare, Çek, ECS)
💼 Menaxhimi i Produkteve dhe Kuotave
Katalogu i Produkteve: Lista gjithëpërfshirëse e produkteve të sigurimeve
Gjenerimi i Kuotave: Gjenerimi i menjëhershëm i kuotave për produkte të ndryshme sigurimi
Vlerësimi i përshtatshmërisë: Analiza e nevojave të klientëve dhe rekomandimet e produkteve
Llogaritjet e Premiumeve: Kalkulatorë të integruar për produkte të ndryshme sigurimi
👥 Menaxhimi i Ekipit dhe Degës
Qasje e Bazuar në Role: Funksionalitete të ndryshme për Agjentët, Drejtuesit e Degëve, Drejtuesit Rajonalë
Menaxhimi i Degës: Operacione me shumë degë me të dhëna specifike për degën
Hierarkia e Ekipit: Mbështetje për Agjentin → SP → LG → Struktura e Drejtuesit të Degës
Caktimi i Liderëve: Ricaktimi i klientëve midis anëtarëve të ekipit
📊 Analitika dhe Raportimi
Raportet e Aktivitetit: Raporte të detajuara të aktivitetit dhe produktivitetit
Gjurmimi i Konvertimit të Liderëve: Monitorimi i normave të konvertimit nga klientët te klientët
🔧 Karakteristikat Teknike
Mundësia Jashtë Linje: Punoni jashtë linje me sinkronizim automatik kur jeni të lidhur
Integrimi i Salesforce: Sinkronizimi i të dhënave në kohë reale me Salesforce CRM
Siguria e Dokumenteve: Ruajtja e dokumenteve të enkriptuara dhe transmetim
Gjurmimi gjeografik: Shërbime të bazuara në vendndodhje për aktivitete në terren
Njoftime shtytëse: Alarme dhe përkujtesa në kohë reale
Përdoruesit e synuar:
Agjentë sigurimi: Agjentë në terren që menaxhojnë marrëdhëniet me klientët
Menaxherët e degëve: Mbikëqyrin operacionet e degëve dhe performancën e ekipit
Drejtuesit rajonalë: Menaxhojnë degë dhe territore të shumta
Stafi i zyrës së mbështetjes: Përpunojnë aplikacionet dhe menaxhojnë operacionet